ねこ日経平均株価への投資を考えている方の中には、
「もっと大きなリターンを狙いたい！」と考えている方もいるのではないでしょうか？
そんな方に注目されているのが、日経平均株価の2倍の値動きを目指すレバレッジETFです。
今回は、楽天レバレッジETF（1458）について、その特徴、メリット・デメリット、そしてリスクまで詳しく解説していきます。
投資判断の材料として、ぜひ参考にしてください！
1458の魅力：5つのキーワード🔑
日経平均株価の2倍の値動きを目指す
少額から日経平均株価にレバレッジ投資が可能
中長期的な投資に不向き
分散投資効果
リスクが高い
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）とは？
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 |
| 銘柄コード | 1458 |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 信託報酬 | 0.385% |
| ベンチマーク | 日経レバレッジ指数 |
楽天投信投資顧問株式会社が運用するETFで、日経平均株価の2倍の値動きを目指す「日経レバレッジ指数」に連動することを目指しています。少額から日経平均株価にレバレッジ投資が可能な点が特徴です。
銘柄の特徴
日経平均株価へのレバレッジ投資:
日経平均株価の2倍の値動きを目指すETFです。日経平均株価の上昇局面では大きなリターンが期待できますが、下落局面では損失も大きくなる可能性があります。
少額からの投資が可能:
ETFは株式のように証券取引所で売買できるため、少額から投資することができます。
分散投資効果:
日経平均株価に連動するため、日本を代表する企業に分散投資することができます。
高いリスク:
レバレッジ型ETFは、通常のETFよりもリスクが高いため、注意が必要です。
中長期的な投資には不向き:
レバレッジ型ETFは、日々の値動きが大きいため、中長期的な投資には不向きです。
ベンチマークの説明
1458のベンチマークである「日経レバレッジ指数」は、日経平均株価の日々の騰落率を2倍にした指数です。そのため、日経平均株価が1%上昇した場合、日経レバレッジ指数は2%上昇することになります。逆に、日経平均株価が1%下落した場合、日経レバレッジ指数は2%下落することになります。
過去10年の株価推移チャートと分析
1458の過去10年の株価推移は、日経平均株価と連動しており、上昇局面では大きなリターンを獲得している一方、下落局面では大きな損失を被っています。特に、2020年のコロナショックでは、大きな下落を記録しました。レバレッジ型ETFであるため、価格変動が大きく、ハイリスク・ハイリターンな投資対象と言えるでしょう。長期投資には不向きで、短期的な売買に向いています。
N225過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間のチャートを見ると、1458は日経平均株価(N225)と比較して、より大きな値動きをしていることがわかります。これは、レバレッジ型ETFの特徴です。日経平均株価が上昇トレンドにある場合は、1458はより大きなリターンをもたらす可能性があります。しかし、下落トレンドの場合は、損失も大きくなるため、注意が必要です。
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の配当金の分析
配当金利回りの推移
1458は、配当金利回りは0%です。これは、配当金を目的とした投資には適していないことを意味します。1458は、短期的な値動きを利用したキャピタルゲインを狙う投資家向けのETFと言えるでしょう。
類似ETF/銘柄との比較
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 楽天ＥＴＦ日経レバレッジ指数連動型 | 1458 | 14.32% | 日経平均にレバレッジ2倍で連動するETF |
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2869 | 30.20% | NASDAQ100にレバレッジ2倍で連動するETF |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100 | 1545 | 24.48% | NASDAQ100に連動するETF |
1458は、ボラティリティと最大ドローダウンが非常に高く、ハイリスクな投資対象です。シャープレシオも低いため、リスクに見合ったリターンが得られるとは限りません。短期的な値上がり益を狙う投資家には魅力的な選択肢となりえますが、リスク許容度の低い投資家には不向きです。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 52週ボラティリティ | 91.65% | 株価の変動幅 | 非常に高い |
| シャープレシオ | 0.47 | リスクに対するリターンの大きさ | 低い |
| トータルリターン(1年) | 13.18% | 1年間のリターン | 高い |
| 最大ドローダウン | -41.16% | 最大の下落幅 | 非常に大きい |
1458は、ボラティリティと最大ドローダウンが非常に高く、ハイリスクな投資対象です。シャープレシオも低いため、リスクに見合ったリターンが得られるとは限りません。短期的な値上がり益を狙う投資家には魅力的な選択肢となりえますが、リスク許容度の低い投資家には不向きです。
投資戦略の提案
- 短期的な売買戦略:
日経平均株価の短期的な上昇トレンドを捉え、短期間で売買することで利益を狙う戦略です。
- ヘッジ戦略:
保有している株式ポートフォリオのヘッジとして、日経平均株価の下落リスクに備えるために活用する戦略です。
- 損切りの徹底:
レバレッジ型ETFは損失も大きくなる可能性があるため、事前に損切りラインを設定し、徹底することが重要です。
- 少額での投資:
リスクが高い投資対象であるため、最初は少額から投資し、徐々に投資額を増やしていくことをおすすめします。
まとめと投資判断のポイント
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）は、日経平均株価の2倍の値動きを目指すETFです。少額から日経平均株価にレバレッジ投資が可能である点が魅力ですが、リスクも高いため、投資判断には注意が必要です。短期的な売買戦略やヘッジ戦略に活用できる一方、長期投資には不向きです。投資する際は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮し、慎重に判断する必要があります。
1458の投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
日経平均の上昇局面で大きなリターンを狙える！
→日経平均株価の上昇時、2倍の値動きで大きな利益を狙うことができます。
少額からレバレッジ投資が可能！
→ETFなので、少額から日経平均株価にレバレッジ投資ができます。
分散投資効果！
→日経平均株価に連動しているため、日本を代表する企業に分散投資できます。
ハイリスク・ハイリターン！
→レバレッジ型ETFなので、リスクが高く、損失も大きくなる可能性があります。
長期投資には不向き！
→複利効果の影響や、日々の値動きが大きいため、長期投資には向いていません。
短期的な売買戦略・ヘッジ戦略に！
→短期的な値動きを利用した売買や、保有資産のヘッジとして活用できます。
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