ねこ日経平均株価が下落局面を迎えた時、利益を得られる投資先を探している方もいるのではないでしょうか？
そんな方に注目していただきたいのが、日経平均ダブルインバース型のETFである「1459：楽天レバレッジETF-日経平均ダブルインバース」です。
この記事では、1459の特徴やリスク、投資戦略などを詳しく解説し、投資判断のポイントを分かりやすくお伝えします。
日経平均下落局面での投資戦略にお役立てください！
1459の魅力：5つのキーワード🔑
日経平均225のダブルインバース型
日経平均下落時に利益を狙える
下落相場で活躍
ボラティリティの高い銘柄
レバレッジ型ETF
1459（楽天レバレッジETF-日経平均ダブルインバース）とは？
銘柄の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 楽天レバレッジETF-日経平均ダブルインバース |
| 銘柄コード | 1459 |
| 投資信託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 経費率 | 0.35% |
| ベンチマーク | 日経平均株価 |
楽天投信投資顧問株式会社が運用する、日経平均株価の日々の騰落率の2倍の逆方向の値動きを目指すETFです。
日経平均株価が下落する局面で利益を狙うことができます。
銘柄の特徴
- 日経平均ダブルインバース型：日経平均株価が1%下落すると、このETFは約2%上昇することを目指します。
- レバレッジ型：日経平均株価の動きを2倍に連動するため、大きな利益を狙えますが、損失も大きくなる可能性があります。
- 短期投資向け：複利効果の影響を受けるため、長期保有には向いていません。
- 高いボラティリティ：日経平均株価の変動に大きく影響され、価格変動が激しいです。
- 楽天投信投資顧問株式会社が運用：楽天証券などを利用している方には馴染み深い運用会社です。
ベンチマークの説明
1459のベンチマークは日経平均株価です。日経平均株価は、東京証券取引所第一部に上場している代表的な225銘柄の株価を基に算出される株価指数です。日本の株式市場全体の動きを把握するための重要な指標として広く利用されています。
過去10年の株価推移チャートと分析
1459の株価は、日経平均株価と反対方向に大きく動く傾向があります。2016年から2024年にかけて、日経平均株価が上昇基調であったため、1459の株価は下落傾向にあります。しかし、日経平均株価が大きく下落した局面では、1459の株価は大きく上昇しています。これは、ダブルインバース型のETFの特徴です。
N225過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間で、日経平均株価は-2.47%と下落しました。一方、1459は-19.85%と大きく下落しました。これは、日経平均株価が下落した期間よりも上昇した期間の方が長かったためと考えられます。ダブルインバース型ETFは、短期的な下落局面での利益を狙うための投資商品であることを理解しておく必要があります。
1459の配当金の分析
配当金利回りの推移
1459は、配当金は支給されません。これは、ETFの運用方針によるものです。1459は、日経平均株価の下落局面で値上がり益を狙うことを目的としており、配当金よりも値上がり益を重視していると考えられます。
類似ETF/銘柄との比較
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 楽天 ETF-Nikkei 225 Double Inverse Index | 1459 | -19.85% | 日経225の逆相関に投資するETFで、相場の下落時に利益を狙います。 |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index ETF | 1357 | -12.18% | 同様に日経225の逆相関に投資し、リスクヘッジとして利用されます。 |
両銘柄のパフォーマンスを見てみると、楽天 ETFとNEXT FUNDS ETFはともに日経225の逆相関に投資することを目的としています。それぞれの過去1年間のパフォーマンスは以下の通りです：
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 52週ボラティリティ | 113.93% | 株価の変動幅 | 非常に高い |
| シャープレシオ | -0.42 | リスクに対するリターン | 低い |
| トータルリターン(1年) | -19.85% | 1年間のトータルリターン | マイナス |
| 最大ドローダウン | -52.65% | 最大下落率 | 非常に大きい |
1459は、ボラティリティと最大ドローダウンが非常に高く、リスクの高い投資商品です。シャープレシオも低いため、リスクに見合ったリターンを得られていない可能性があります。
投資戦略の提案
1459は、日経平均株価の下落局面で短期的な利益を狙うための投資商品です。
- 短期売買：日経平均株価の下落が予想される局面で買い、上昇したら売却する短期売買戦略が有効です。
- ヘッジ：保有している日本株のヘッジとして、1459を保有することで、日経平均株価の下落リスクを軽減することができます。
- 少額投資：リスクの高い投資商品のため、少額から投資を始め、徐々に投資額を増やしていくことをおすすめします。
- 損切りラインの設定：損失が拡大するリスクを軽減するため、あらかじめ損切りラインを設定しておくことが重要です。
まとめと投資判断のポイント
1459は、日経平均株価の下落局面で利益を狙えるレバレッジ型ETFです。
しかし、ボラティリティが高く、リスクも大きいため、短期的な投資戦略やヘッジとして利用するのが適切です。投資判断のポイントとしては、日経平均株価の動向を注視し、リスク許容度を考慮した上で投資を行うことが重要です。また、損失を限定するために、損切りラインを設定することも大切です。
1459の投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
日経平均下落時に利益を狙える: 日経平均株価が下落すると、その2倍の値上がりを目指します。下落相場で大きな利益を狙いたい投資家にとって魅力的な選択肢となります。
楽天投信投資顧問株式会社が運用: 楽天証券ユーザーにとって馴染み深く、運用会社への信頼感も高いです。
短期投資向け: 複利効果の影響を受けるため、長期保有には向いていません。短期的な価格変動を捉える投資戦略が必要です。
高いボラティリティ: 日経平均株価の変動に大きく影響され、価格変動リスクが高いです。損失を抑えるためのリスク管理が重要です。
配当金なし: 配当金は支給されません。値上がり益を重視する投資家向けのETFです。
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