【2866】Global X米国優先証券ETF:配当金生活/FIREはできる?配当シミュレーションとリスク・リターン分析で将来性を解説!

【2866】 Global X米国優先証券ETF 配当金生活はできる? 配当/リスク/リターン分析 将来性を徹底解説!
ねこ

近年、FIREやサイドFIREといった早期リタイアを目指す人が増えています。早期リタイアには、安定的な収入源の確保が重要です。そこで注目されているのが、ETFによる配当金投資です。Global X 米国優先証券 ETF(2866)は、5.4%という高い配当利回りで注目を集めていますが、本当に配当金生活を実現できるETFなのでしょうか?

この記事では、2866の特徴やメリット・デメリット、分配金の推移、将来性、リスクなどを徹底解説し、投資判断のポイントを分かりやすく示していきます。

具体的には、過去のパフォーマンスや将来のYOC予想シミュレーション、類似ETFとの比較分析、リスクファクター分析などを通して、2866の実力を多角的に評価します。

この記事を読むことで、2866への投資判断に必要な情報を得られるだけでなく、高配当ETF投資の基礎知識、リスク管理の重要性、あなたに最適な投資戦略についても理解を深めることができます。

目次

Global X 米国優先証券 ETF (2866)とは?

銘柄の基本情報概要

項目Global X 米国優先証券 ETF (2866)
銘柄名Global X 米国優先証券 ETF
銘柄コード2866
運用会社Global X Japan Co. Ltd.
経費率0.2575%
ベンチマークICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index
設定日2022年9月30日
運用資産額75.42億円
配当利回り(2024)5.40%
特徴米国優先証券への投資

Global X 米国優先証券 ETF (2866) は、ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Indexのパフォーマンスに連動する投資成果を目指しています。このETFは、主に米国の優先証券に投資することで、高い利回りを追求する投資家に適しています。優先証券とは、株式と債券の中間的な性質を持つ証券で、債券よりも高い利回りが見込める一方、株式よりもリスクが低いとされています。Global Xは、テーマ型ETFに強みを持つETF運用会社です。

過去2年の株価チャートと分析

Global X 米国優先証券 ETF (2866) 過去2年の株価チャート

優れている点
2023年1月から緩やかな上昇トレンドにある

気になる点
-

Global X 米国優先証券 ETF (2866)は、2022年9月30日に設定された比較的新しいETFです。設定当初は1,000円でしたが、その後下落し、2023年1月には800円台まで下落しました。しかし、その後は緩やかな上昇トレンドに転じ、2024年11月時点では1,054円となっています。価格変動が比較的大きく、今後の動向に注意が必要です。

N225過去1年分チャートとの比較と分析

Global X 米国優先証券 ETF (2866) とN225過去1年分チャートの比較

優れている点
N225と比較して、価格変動が小さい

気になる点
N225と比較して、リターンが低い

過去1年間で、Global X 米国優先証券 ETF (2866) はN225と比較して、リターンが低くなっています。一方で、価格変動はN225よりも小さくなっています。これは、優先証券が株式よりも価格変動リスクが低いという特徴を反映しています。

Global X 米国優先証券 ETF (2866)で配当金生活はできる?配当金の分析

Global X 米国優先証券 ETF (2866)の過去の配当金と増配率、その分析

Global X 米国優先証券 ETF (2866) の過去の配当金と増配率

優れている点
比較的安定した配当を毎月受け取ることが可能

気になる点
-

Global X 米国優先証券 ETF (2866)は、2023年は年間52円の分配金でした。2024年は11月時点で同様に年間52円となっており、12月の配当を考慮すると増配傾向です。

Global X 米国優先証券 ETF (2866)の配当金利回りの推移

Global X 米国優先証券 ETF (2866) の配当金利回りの推移

優れている点
市場平均と比較して高い配当利回り

気になる点
-

Global X 米国優先証券 ETF (2866)の配当利回りは、2024年現在5.40%と、市場平均と比較して高い水準です。2年連続で5%台を維持しており、魅力的です。

過去Global X 米国優先証券 ETF (2866)に投資していた場合のYOCシミュレーション

過去Global X 米国優先証券 ETF (2866)に投資していた場合のYOCシミュレーション
YOC
20226.60%
20236.12%
20245.40%

優れている点
YOCは高い水準

気になる点
-

過去にGlobal X 米国優先証券 ETF (2866)に投資していた場合、2022年月に購入していれば、YOCは6.60%と高い水準でした。過去投資していた場合に現在より高いYOCを得られていることから、2022年に購入していた場合は株価上昇の恩恵を受けられていたことがわかります。

Global X 米国優先証券 ETF (2866)の将来のYOC予想シミュレーション

Global X 米国優先証券 ETF (2866) の将来のYOC予想シミュレーション
YOC
20245.40%
20255.54%
20265.68%
20275.82%
20285.96%
20296.11%
20306.27%
20316.42%
20326.58%
20336.75%
20346.92%

優れている点
YOCは上昇すると予想される

気になる点
将来のYOCは不確実

過去2年の株価成長率をもとに将来のYOC予想シミュレーションを行ってみると、現在の株価と配当利回りが維持された場合、100万円投資すると初年度の配当金は約5.4万円となり、10年後にはYOCは約6.92%まで上昇すると予想されます。しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。

Global X 米国優先証券 ETF (2866)で配当金生活をするには?Global X 米国優先証券 ETF (2866)の配当金受取シミュレーション

配当金生活をするには?配当金による不労所得でFIREはできる?
毎月の配当受取目標と必要な投資額のシミュレーション ※日次更新
(毎月10万円配当を受け取るために必要な投資額)

銘柄 株価 配当利回り 月間配当目標 必要投資額 必要投資額
(課税考慮)
必要株数
2866.T ¥1,026 5.07%¥10,000 ¥2,367,692 ¥2,971,315 2,897株
¥30,000 ¥7,103,077 ¥8,913,945 8,689株
¥50,000 ¥11,838,462 ¥14,856,575 14,481株
¥100,000 ¥23,676,923 ¥29,713,149 28,961株

2866とPFFDのパフォーマンス比較

Global X U.S. Preferred Security ETF と Global X U.S. Preferred ETFの比較イメージ画像
項目Global X U.S. Preferred Security ETF (2866)Global X U.S. Preferred ETF (PFFD)
ティッカー2866PFFD
日本語名Global X U.S. Preferred Security ETFGlobal X U.S. Preferred ETF
上場市場東京証券取引所ニューヨーク証券取引所 Arca
過去1年のパフォーマンス+13.46%+8.66%
配当利回り5.3%6.01%
経費率0.2575%0.23%
資産総額約75億円約24億USD
特徴円建てで投資できる米ドル建てで投資

優れている点
2866:過去1年のパフォーマンスがPFFDより高い。日本円で取引できるため、為替手数料を気にせず投資できる。
PFFD:配当利回りが2866より高く、経費率も低い。純資産残高が大きく、より多くの資金が流入している。

優れている点
2866:PFFDに比べて配当利回りが低い。純資産残高がPFFDより少ない
PFFD:米ドル建てでの取引となるため、為替変動リスクがある。外国株式を取引できる証券口座が必要。

経費率: PFFDの経費率は0.23%で、2866の経費率は0.2575%です。2866は日本円で取引できるため、為替手数料がかからないという利点があります。
税制面: 2866は外国税額控除が不要で、米国での課税分が自動的に調整されるため、確定申告が不要です。PFFDの場合、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。
これらの違いを考慮し、自身の投資目的やリスク許容度に応じて選択することが重要です。

過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン

過去にGlobal X 米国優先証券 ETF (2866)に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン

過去にGlobal X 米国優先証券 ETF (2866)に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン
銘柄期間リターン
28661年リターン20.2%

過去1年間で、Global X 米国優先証券 ETF (2866) は年率約20.2%のリターンとなっています。設定来では基準価額が下落傾向にありましたが、2023年1月以降は上昇トレンドに転じています。

2年前に100万円投資していた場合のシミュレーション

2年前にGlobal X 米国優先証券 ETF (2866)に100万円投資していた場合のシミュレーション

2年前にGlobal X 米国優先証券 ETF (2866)に100万円投資していた場合のシミュレーション
評価額(万円)配当額(万円)評価額+配当累計額(万円)配当再投資評価額(万円)
2023107.96.0113.9113.4
2024122.16.0134.1134.0

優れている点
配当金を受け取りながら、資産を増やすことができる

気になる点
株価が下落した場合、元本割れのリスクがある

2年前にGlobal X 米国優先証券 ETF (2866)に100万円投資していた場合、評価額は約120万円となり、配当再投資もしていた場合、や評価額は約134.1万円に増加している計算になります。配当金を受け取りながら、資産を増やすことができたことになります。

リスクファクター分析

Global X 米国優先証券 ETF (2866)のリスクファクター分析

Global X 米国優先証券 ETF (2866)のリスクファクター分析
項目説明評価
52週ボラティリティ12.91%過去1年間の価格変動の大きさ
シャープレシオ1.13リスクあたりのリターン
トータルリターン(1年)16.87%過去1年間のトータルリターン
最大ドローダウン-15.95%過去最大の値下がり幅

優れている点
シャープレシオが1を超えている

気になる点
最大ドローダウンが-15.95%と大きい

Global X 米国優先証券 ETF (2866)は、シャープレシオが1.13と、リスクあたりのリターンが高いことが分かります。一方で、最大ドローダウンが-15.95%と大きく、下落リスクも大きいことが分かります。

Global X 米国優先証券 ETF (2866)への投資戦略

Global X 米国優先証券 ETF (2866)は、高利回りを期待できるETFです。一方で、株価の変動リスク金利上昇リスクがあります。そのため、以下のような投資戦略が考えられます。

  • 長期投資: 長期的に保有することで、高利回りによる複利効果を期待できます。
  • 分散投資: 他の資産と組み合わせることで、リスクを分散できます。
  • 積立投資: 定期的に積み立てることで、リスクを平準化できます。

まとめ:Global X 米国優先証券 ETF (2866)への投資判断のポイント

Global X 米国優先証券 ETF (2866)は、高配当を期待できるETFですが、株価の変動リスク金利上昇リスクも考慮する必要があります。投資する際は、自身の投資目的やリスク許容度に合わせて判断することが重要です。

Global X 米国優先証券 ETF(2866)の投資判断で重要なポイントと評価
総合評価:

高い配当利回り
 →5.40%と市場平均を大きく上回る配当利回りは大きな魅力です。
経費率
 →0.2575%と、類似の米国優先証券ETFと比較して低い水準です。
価格変動リスク
 →株式と債券の中間的な性質を持つため、株式市場の影響を受けやすく、価格変動リスクは比較的高めです。
金利上昇リスク
 →金利上昇局面では、価格が下落する傾向があります。
信用リスク
 →発行体の財務状況が悪化した場合、元本や利金の支払いが滞る可能性があります。

この記事では、Global X 米国優先証券 ETF(2866)について、その特徴やメリット・デメリット、分配金の推移、将来性、リスクなどを詳しく解説しました。2866は、高い配当利回りでインカムゲインを狙う投資家にとって魅力的な選択肢となりえます。しかし、株価の変動リスクや金利上昇リスク、信用リスクなど、投資前に考慮すべき点も存在します。 投資判断をする際は、ご自身の投資目標やリスク許容度を踏まえ、この記事で紹介したポイントを参考にしながら慎重に検討することをおすすめします。 より深い理解を得るためには、Global Xの公式サイトや証券会社のレポートなどを参照し、最新情報や詳細な分析を確認することも重要です。

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