ねこ近年、目覚ましい成長を遂げている製薬業界。
その中でも、特に注目を集めているのがイーライリリー・アンド・カンパニー（LLY）です。
糖尿病治療薬やがん治療薬などの主力製品が好調な売上を記録し、株価は右肩上がりで上昇しています。
LLYは、長期的な成長と安定配当を期待できる魅力的な投資先と言えるでしょう。
今回は、LLYの企業概要から株価推移、配当金分析、リスク評価まで、投資判断に必要な情報を網羅的に解説します。LLYへの投資を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
LLYの魅力：5つのキーワード🔑
製薬業界の巨人
安定した成長力
増配を続ける配当貴族
イノベーションと研究開発
グローバルな事業展開
LLYとは？
LLYの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | イーライリリー・アンド・カンパニー (Eli Lilly and Company) |
| 銘柄コード | LLY |
| 配当利回り | 0.67% |
| 配当頻度 | 年4回 |
| 業種 | 製薬 |
| セクター | ヘルスケア |
| 創業年 | 1876年 |
| CEO | デイビッド・A・リックス (David A. Ricks) |
イーライリリー・アンド・カンパニーは、世界中で医薬品を研究開発、製造、販売するグローバル製薬会社です。
糖尿病治療薬、がん治療薬、精神疾患治療薬など、幅広い分野で革新的な医薬品を提供しています。140年以上の歴史を持つ老舗企業であり、その安定した経営基盤と成長性が魅力です。
銘柄の特徴
糖尿病治療薬のリーディングカンパニー:
糖尿病治療薬において世界トップクラスのシェアを誇り、インスリン製剤やGLP-1受容体作動薬など、様々な治療薬を提供しています。
がん治療薬の開発に注力:
近年、がん治療薬の開発に力を入れており、免疫療法や分子標的薬など、次世代のがん治療薬の開発を進めています。
精神疾患治療薬にも強み:
うつ病や統合失調症などの精神疾患治療薬にも強みを持ち、患者さんの生活の質向上に貢献しています。
積極的な研究開発投資:
将来の成長に向け、積極的に研究開発に投資しており、革新的な新薬の開発が期待されます。
安定した配当実績:
長年にわたり安定した配当を続けている。
過去10年の株価推移チャートと分析
LLYの株価は過去10年間で大きく上昇しており、特に2020年以降は急激な成長を見せています。2015年から2019年までは比較的緩やかな上昇でしたが、2020年以降は大きく上昇し、2024年には500ドルを超える水準に達しました。これは、糖尿病治療薬やがん治療薬などの主力製品の好調な売上が牽引していると考えられます。一方で、株価の変動幅が大きく、ボラティリティが高い点には注意が必要です。
S&P500過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間のパフォーマンスを比較すると、LLYはS&P500を大きくアウトパフォームしています。LLYのリターンは67.64%であるのに対し、S&P500のリターンは26.24%にとどまっています。これは、LLYの高い成長性と市場からの期待の高さを示しています。ただし、高いリターンには高いリスクが伴うことを忘れてはなりません。
LLYの配当金の分析
過去の配当金と増配率、その分析
LLYは10年以上連続で増配を続けており、配当貴族として知られています。増配率も安定しており、長期投資家にとって魅力的な銘柄と言えるでしょう。ただし、配当利回り自体は低いため、高配当を目的とした投資には向いていません。
配当金利回りの推移
LLYの配当利回りは、近年上昇傾向にあります。これは、増配を続けている一方で、株価の上昇が緩やかになっているためと考えられます。しかし、配当利回り自体は依然として低水準であり、高配当を目的とした投資には適していません。
将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | 予想YOC (%) |
|---|---|
| 2024 | 0.67 |
| 2025 | 0.88 |
| 2026 | 1.15 |
| 2027 | 1.50 |
| 2028 | 1.97 |
| 2029 | 2.58 |
| 2030 | 3.37 |
| 2031 | 4.42 |
| 2032 | 5.79 |
| 2033 | 7.58 |
| 2034 | 9.93 |
現在の株価上昇率と配当利回りが継続した場合、10年後にはYOCが大きく上昇する可能性があります。例えば、100万円を投資した場合、初年度の配当金は約6,700円ですが、10年後には約99,300円になると予想されます。長期投資によって、大きな配当収入を得られる可能性を示しています。しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
ヘルスケア大手製薬会社 LLY・MRK・PFE・JNJ の比較と分析
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 配当利回り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| イーライリリー | LLY | 67.64% | 0.56% | 糖尿病治療薬やがん治療薬に強みを持つ。近年、高い成長率を誇る。 |
| メルク | MRK | 3.68% | 2.71% | がん免疫療法薬「キイトルーダ」が主力製品。安定した収益基盤を持つ。 |
| ファイザー | PFE | -23.53% | 5.94% | コロナワクチンで大きな収益を上げたが、今後の成長が課題。高い配当利回りが魅力。 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | -4.76% | 3.11% | 医療機器、製薬と幅広い事業ポートフォリオを持つ。安定した配当利回り。 |
チャートとデータから、各社の過去1年間のパフォーマンスには大きな差があることがわかります。LLYは目覚ましい成長を遂げている一方で、PFEは大きく下落しています。MRKとJNJは比較的安定したパフォーマンスを見せています。
・LLY：67.64%の上昇
・MRK：3.68%の上昇
・PFE：-23.53%の下落
・JNJ：-4.76%の下落
LLYの好調は、糖尿病治療薬やがん治療薬の売上が好調なことに加え、今後の成長に対する期待感が大きいことが要因と考えられます。一方で、PFEはコロナワクチン関連の売上が減少したことが業績に影響を与えていると考えられます。
配当利回りを見ると、PFEとJNJが高く、インカムゲインを重視する投資家にとって魅力的です。しかし、PFEは今後の成長性に疑問符が付いている点に注意が必要です。
各社の特徴を理解し、自身の投資スタイルやリスク許容度に合わせて銘柄を選ぶことが重要です。成長性を重視するならLLY、インカムゲインと安定性を重視するならMRKやJNJが候補となるでしょう。ただし、どの銘柄にもリスクは存在するため、投資する前には必ずご自身で詳細な調査を行うようにしてください。
10年前に100万円投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 112.9 | 3.2 | 116.2 | 116.2 |
| 2016 | 133.6 | 3.3 | 140.1 | 140.7 |
| 2017 | 120.3 | 3.4 | 130.1 | 130.0 |
| 2018 | 136.5 | 3.6 | 150.0 | 151.2 |
| 2019 | 185.2 | 4.2 | 202.9 | 209.3 |
| 2020 | 213.1 | 4.8 | 235.6 | 245.6 |
| 2021 | 266.8 | 5.5 | 294.7 | 313.0 |
| 2022 | 438.1 | 6.3 | 472.3 | 520.2 |
| 2023 | 588.4 | 7.3 | 629.9 | 706.0 |
| 2024 | 1486.6 | 6.3 | 1534.4 | 1789.9 |
10年前にLLYに100万円を投資していた場合、2024年には約1,486万円にまで成長していることがわかります。配当金も毎年受け取ることができ、配当再投資を行うことでさらに大きなリターンを得ることができています。LLYは長期投資に適した銘柄と言えるでしょう。しかし、過去の成長が将来も続く保証はないため、注意が必要です。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.41 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均よりも低いボラティリティ |
| 52週ボラティリティ | 87.02% | 過去1年間の株価の変動幅 | ボラティリティが高い |
| シャープレシオ | 1.91 | リスクに対するリターンの効率性を示す指標 | 高いパフォーマンス |
| トータルリターン(1年) | 72.66% | 過去1年間の株価上昇率と配当金を含めたリターン | 優れたパフォーマンス |
| 最大ドローダウン | -18.76% | 過去1年間で最も株価が下落した割合 | 比較的大きな下落リスク |
| PER | 113.70 | 株価収益率。割高かどうかを示す指標 | 割高 |
| PBR | 61.22 | 株価純資産倍率。割高かどうかを示す指標 | 割高 |
| BPS | 15 | 1株あたり純資産 | - |
| ROE | 59.25% | 自己資本利益率。収益性を示す指標 | 高い収益性 |
LLYは高い収益性と優れたパフォーマンスを示していますが、ボラティリティが高く、PER、PBRも高い点には注意が必要です。高い成長性が期待される一方で、価格変動リスクも大きいことを理解しておく必要があります。
投資戦略の提案
LLYへの投資は、長期的な成長と配当収入を期待する投資家にとって魅力的な選択肢となります。
- 長期保有戦略: LLYは、長期的に成長が見込まれるヘルスケアセクターに属しており、今後も安定した成長が期待できます。そのため、長期保有によるキャピタルゲインと配当収入の獲得を目指した投資戦略が有効です。
- 積立投資戦略: 株価の変動リスクを軽減するために、毎月一定額を積み立てる積立投資も有効な戦略です。ドルコスト平均法を活用することで、高値掴みを避け、平均購入単価を抑えることができます。
- ポートフォリオの一部として組み入れる: LLYは、ポートフォリオの一部として組み入れることで、リスク分散効果も期待できます。他のセクターの銘柄と組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを抑えながら、安定したリターンを目指せるでしょう。
まとめと投資判断のポイント
LLYは、糖尿病治療薬やがん治療薬などの主力製品の好調な売上により、高い成長性と安定した配当実績を誇る魅力的な銘柄です。過去10年間で株価は大きく上昇しており、今後も成長が期待されます。しかし、ボラティリティが高く、PER、PBRも高い点には注意が必要です。
LLYの投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
糖尿病治療薬市場におけるリーダーシップ
→世界トップクラスのシェアを誇る糖尿病治療薬は、LLYの収益の柱であり、今後も安定した成長が見込めます。
積極的な研究開発投資
→革新的な新薬開発への積極的な投資は、LLYの将来的な成長を支える重要な要素です。
安定した配当実績（配当貴族）
→長年にわたり増配を続ける配当貴族銘柄である点は魅力的ですが、配当利回り自体は低い点に留意が必要です。
高い成長性とそれに伴う割高感
→LLYは高い成長ポテンシャルを秘めていますが、PER、PBRともに市場平均を上回っており、割高感は否めません。
ボラティリティの高さ
→LLYの株価は市場平均と比較して変動幅が大きいため、投資には一定のリスク tolerance が必要です。
グローバルな事業展開
→世界中に事業を展開しているため、為替変動リスクや地政学リスクなどを考慮する必要があります。
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