ねこ投資初心者の方でも、世界中の株式に分散投資できる「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」をご存知でしょうか？
長期的な資産形成に最適と話題の本ファンドについて、今回はその魅力やリスク、類似ファンドとの比較などを徹底的に解説していきます。
パフォーマンスやリスクファクター分析まで詳しく見ていくことで、投資判断に役立つ情報をお届けします。
世界経済の成長を取り込み、安定的な資産運用を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください！
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの魅力：5つのキーワード🔑
世界中の株式に投資
長期的な資産形成に最適
安定的な成長を目指す
低コストで運用
分散投資でリスクを抑える
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドとは？
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド |
| 銘柄コード | JP90C000Q2W2 |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 信託報酬 | 0.0561% |
| ベンチマーク | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース） |
楽天投信投資顧問が運用する、全世界に投資するインデックスファンドです。
このインデックスは、先進国と新興国の株式市場を幅広くカバーしており、約47の国と地域の2,900超の銘柄で構成されています。
銘柄の特徴
全世界の株式に投資できる：
先進国23カ国と新興国24カ国の合計47カ国に投資することで、全世界の株式市場の成長を取り込むことができます。
分散投資でリスクを抑える：
特定の国や企業に集中投資するのではなく、幅広い銘柄に分散投資することで、リスクを抑えることができます。
低コストで運用できる：
信託報酬は0.0561%と低コストで、効率的な運用が期待できます。
長期的な資産形成に適している：
世界経済の成長とともに、長期的に安定したリターンを目指せる投資信託です。
為替変動の影響：
原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます
過去10年の株価推移チャートと分析
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、全体的に右肩上がりの成長傾向を示しています。
長期的に見ると、世界経済の成長とともに、株価は上昇していくことが期待できます。
一方で、短期的な下落リスクもあるため、注意が必要です。
S&P500過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間のパフォーマンスは、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドが23.06%、S&P500が19.03%と、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドがS&P500を上回っています。
これは、新興国市場の成長や為替が貢献していると考えられます。
しかし、新興国市場は、先進国市場に比べて、ボラティリティが高いため、注意が必要です。
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの配当金の分析
配当金利回りの推移
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、分配金が出ていません。
これはファンド内で再投資していることが原因です。、長期投資により複利効果を得ることができます。
類似ETF/銘柄との比較
| 銘柄名 | 2023年11月～2024年6月 パフォーマンス | 特徴 |
|---|---|---|
| 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 23.06% | 楽天投信投資顧問が運用、信託報酬が低い |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 23.29% | 三菱UFJ国際投信が運用、純資産総額が大きい |
チャートを見てみると、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドとeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）は、ほぼ同じような値動きをしていることがわかります。どちらも2023年6月から2024年6月までの1年間で約23%上昇しており、非常に好調なパフォーマンスと言えるでしょう。
これは、世界経済の回復や、米国株式市場の好調などが背景にあると考えられます。
このように、わずかな差ではありますが、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリーの方が高いパフォーマンスを記録しています。 とはいえ、過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありません。投資する際には、将来のリスクも考慮する必要があります。
どちらの銘柄も、信託報酬が低く、長期投資に適した商品と言えるでしょう。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.29 | 6ヶ月間のトータルリターン | 高い |
| シャープレシオ | 1.86 | リスクに対するリターンの効率性を示す指標 | 高い |
| ボラティリティ | 14.00 | 価格変動の大きさを示す指標 | 標準的 |
| 純資産総額 | 172,396 | ファンドの規模を示す指標 | 大きい |
| 信託報酬 | 0.05 | 運用にかかる費用 | 低い |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、高いシャープレシオと低い信託報酬が魅力です。
これは、効率的な運用が行われていることを示しています。
一方で、ボラティリティは標準的であり、価格変動リスクは考慮する必要があります。
しかし、長期的な投資であれば、ボラティリティの影響は軽減される可能性があります。
投資戦略の提案
- 長期投資: 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、世界経済の成長に連動したリターンを期待できるため、長期的な資産形成に適しています。
- 積立投資: 毎月一定額を積み立てることで、時間分散効果を得ることができ、リスクを抑えながら投資することができます。
- コア資産: ポートフォリオのコア資産として、他の投資信託と組み合わせることで、より安定した運用を目指せます。
- リスク許容度: 投資する前に、自身のリスク許容度を理解し、許容できる範囲で投資することが重要です。
まとめと投資判断のポイント
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、全世界の株式に分散投資することで、長期的な資産形成を目指す投資信託です。
低コストで運用でき、高いシャープレシオも魅力です。
ただし、ボラティリティは標準的であるため、リスク許容度を考慮した上で投資判断を行う必要があります。
長期的な視点で、世界経済の成長を信じる投資家にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
全世界への分散投資
→ 先進国23カ国と新興国24カ国の合計47カ国に投資することで、特定の国や企業のリスクを抑え、世界経済全体の成長を取り込むことができます。
低コスト
→ 信託報酬は0.0561%と低コストで、効率的な運用が期待できます。長期投資において、コストは大きな影響を与えるため、低コストであることは大きなメリットです。
長期的な成長性
→MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）に連動するため、世界経済の成長と共に、資産の増加が期待できます。
安定性
→ 分散投資により、個別銘柄のリスクを抑え、比較的安定した運用が期待できます。ただし、世界経済の変動リスクは常に存在します。
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