ねこ世界中で愛されるコーヒーチェーン、スターバックス（SBUX）。
その安定した収益力とブランド力から、多くの投資家から注目を集めています。
しかし、近年は株価が下落傾向にあり、今後の見通しが気になるところです。
この記事では、SBUXの株価推移、配当金の分析、リスクファクターなどを詳しく解説し、投資判断のポイントを探ります。
長期投資として魅力的なのか、それとも注意すべき点があるのか、SBUXへの投資を検討している方はぜひ参考にしてください。
SBUXの魅力：5つのキーワード🔑
世界中で愛されるコーヒーブランド
グローバルな店舗展開
安定した成長性
配当金の支払い
サステナビリティへの取り組み
SBUXとは？
SBUXの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スターバックス (Starbucks Corporation) |
| 銘柄コード | SBUX |
| 配当利回り | 2.47% |
| 配当頻度 | 年4回 |
| 業種 | 飲食業 |
| セクター | 一般消費財 |
| 創業年 | 1971年 |
| CEO | ラクスマン・ナラシムハン |
スターバックスは、世界中で愛されるコーヒーブランドであり、グローバルに店舗展開しています。1971年に創業され、現在ではCEOラクスマン・ナラシムハン氏のリーダーシップのもと、世界中に多くの店舗を構えています。コーヒー豆の焙煎から販売までを一貫して行い、高品質なコーヒーを提供することで知られています。
銘柄の特徴
世界的なブランド力と認知度:
スターバックスは世界で最も有名なコーヒーブランドの一つであり、そのブランド力は大きな強みとなっています。
グローバルな店舗展開:
世界中に多くの店舗を展開しており、今後も新興国を中心に成長が見込まれます。
顧客ロイヤルティの高さ:
スターバックスは、顧客との強いつながりを築いており、高い顧客ロイヤルティを誇っています。
革新的な商品開発:
常に新しい商品やサービスを開発し、顧客のニーズに応え続けています。
サステナビリティへの取り組み:
環境問題や社会貢献活動にも積極的に取り組んでおり、企業としての持続可能性を高めています。
過去10年の株価推移チャートと分析
SBUXの株価は、2015年から2021年にかけて上昇トレンドを示していました。特に2015年から2019年にかけては、力強い成長を見せていました。しかし、2022年以降は下落傾向に転じています。これは、コロナ禍の影響や、インフレによるコスト上昇などが要因と考えられます。今後の株価動向には注意が必要です。
S&P500過去１年分チャートとの比較と分析
SBUXの過去1年間のパフォーマンスは、S&P500を大きく下回っています。SBUXのリターンは-4.31%であるのに対し、S&P500のリターンは27.47%です。これは、SBUXが直面している課題を反映している可能性があります。
SBUXの配当金の分析
過去の配当金と増配率、その分析
SBUXは、長年にわたり増配を続けている企業です。これは、安定した収益力と株主還元への意識の高さを示しています。
2024年も現時点で増配率は7.5%と、増配傾向が続いてます。
配当金利回りの推移
SBUXの配当利回りは、市場平均を上回っています。これは、配当収入を重視する投資家にとって魅力的です。しかし、配当利回りは、近年低下傾向にあります。これは、株価の上昇が配当金の増加よりも大きいためです。
将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | 予想YOC |
|---|---|
| 2024 | 2.47% |
| 2025 | 2.69% |
| 2026 | 2.93% |
| 2027 | 3.20% |
| 2028 | 3.49% |
| 2029 | 3.80% |
| 2030 | 4.14% |
| 2031 | 4.52% |
| 2032 | 4.92% |
| 2033 | 5.37% |
| 2034 | 5.85% |
100万円をSBUXに投資した場合、初年度の配当金は約2.47万円と予想されます。そして、10年後にはYOCが5.85%まで上昇し、約5.85万円の配当金を受け取ることが期待できます。しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
外食大手 SBUX・MCD・YUM・DPZ徹底比較！ あなたに合う銘柄は？
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 配当利回り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス | SBUX | -4.31% | 2.47% | 専門コーヒーチェーン最大手。世界中に店舗展開し、ブランド力が高い。 |
| マクドナルド | MCD | 2.68% | 2.32% | 世界最大のファーストフードチェーン。フランチャイズ展開で世界中に展開し、安定収益が魅力。 |
| ヤム・ブランズ | YUM | 6.13% | 1.96% | KFC、ピザハット、タコベルなどを傘下に持つ世界最大のレストランチェーン企業。 |
| ドミノ・ピザ | DPZ | 13.94% | 1.40% | 宅配ピザに特化したビジネスモデルで世界的に事業を展開。近年はテクノロジー投資にも積極的で、成長が期待されている。 |
優れている点
いずれも知名度の高い外食ブランドであり、世界中に多くの顧客を抱えている。
安定した需要が見込めるため、長期投資にも適している。
配当利回りも比較的高い。
過去1年のパフォーマンスを比較すると、ドミノ・ピザが13.94%と突出しています。これは、コロナ禍で宅配需要が高まったこと、テクノロジー投資による効率化が進んだことなどが要因と考えられます。スターバックスは、中国市場の減速などが響き、マイナス成長となっています。マクドナルドとヤム・ブランズは、堅調な業績を維持しています。
配当利回りは、スターバックスが2.47%と最も高く、次いでマクドナルドが2.32%となっています。ドミノ・ピザは、1.40%と低い水準です。
これらの銘柄は、いずれも魅力的な投資先ですが、投資する際には、それぞれの銘柄のリスクとリターンを比較検討することが重要です。
10年前に100万円投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 104.5 | 1.7 | 106.2 | 106.2 |
| 2016 | 149.4 | 2.2 | 153.4 | 154.1 |
| 2017 | 142.0 | 2.7 | 148.6 | 149.1 |
| 2018 | 147.8 | 3.4 | 157.8 | 158.6 |
| 2019 | 165.0 | 3.8 | 178.8 | 180.9 |
| 2020 | 229.2 | 4.3 | 247.3 | 255.6 |
| 2021 | 264.5 | 4.7 | 287.3 | 299.6 |
| 2022 | 299.3 | 5.1 | 327.3 | 344.2 |
| 2023 | 258.6 | 5.5 | 292.2 | 303.0 |
| 2024 | 236.8 | 4.4 | 274.7 | 281.8 |
10年前にSBUXに100万円投資していた場合、2024年時点での評価額は約236.8万円となり、投資額は2倍以上に増加しています。また、配当金も安定して受け取ることができています。しかし、2022年以降は評価額が減少傾向にあるため、今後の動向には注意が必要です。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.94 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均とほぼ同じ動き |
| 52週ボラティリティ | 50.47% | 過去52週間の株価の変動幅 | ボラティリティは高い |
| シャープレシオ | 0.08 | リスクに対するリターンの効率性を示す指標 | 効率性は低い |
| トータルリターン(1年) | -1.88% | 過去1年間の株価上昇率と配当金を合わせたリターン | 過去1年間のリターンはマイナス |
| 最大ドローダウン | -31.97% | 過去最高値からの下落幅 | 大きな下落リスクがある |
| PER | 25.85 | 株価収益率。割高かどうかを示す指標 | 割高感がある |
| BPS | -7 | 1株あたり純資産。企業の資産価値を示す指標 | 負の値であり、財務状況に注意が必要 |
SBUXは、ベータ値が1に近いことから、市場平均と同様の動きをすることが期待できます。しかし、ボラティリティが高いため、株価変動リスクが大きい点に注意が必要です。また、PERが高く、割高感があることや、BPSが負の値であることも考慮する必要があります。
投資戦略の提案
- 長期投資: SBUXは、世界的なブランド力と安定した収益力を持つ企業です。長期的な視点で投資することで、株価の上昇や配当金による収益が期待できます。
- 分散投資: SBUXは、消費循環型セクターに属する企業です。他のセクターの銘柄と組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを軽減することができます。
- 定期的な見直し: 投資環境は常に変化しています。定期的にSBUXの業績や市場動向を見直し、必要に応じて投資戦略を調整することが重要です。
まとめと投資判断のポイント
SBUXは、世界中で愛されるコーヒーブランドであり、グローバルに事業を展開しています。長期的に見ると、株価は上昇トレンドを示しており、配当金も安定して支払われています。しかし、近年は株価が下落傾向にあり、ボラティリティも高いため、投資には注意が必要です。投資判断を行う際には、SBUXの業績、市場動向、そして自身の投資目標やリスク許容度を考慮することが重要です。
SBUXの投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
世界的なブランド力と認知度
→ スターバックスは世界で最も有名なコーヒーブランドの一つであり、その強力なブランド力は大きな強みです。
グローバルな店舗展開
→ 世界中に多くの店舗を展開しており、特に新興国での成長が期待されます。
配当金の支払い
→ 長年にわたり増配を続けている点は魅力ですが、近年は増配率が鈍化しており、今後の動向に注意が必要です。
株価の変動リスク
→ 近年は株価が下落傾向にあり、ボラティリティも高いため、投資には注意が必要です。
割高感
→ PER、PBRともに市場平均を上回っており、割高感がある点は考慮が必要です。
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