ねこ近年、AI技術の急速な発展に伴い、NVIDIA社の株価は驚異的な上昇を見せています。
そんな中、NVIDIA株価の2倍の値動きを目指すレバレッジ型ETFであるNVDLが注目を集めています。
今回は、NVDLの特徴、パフォーマンス、リスクなどを詳しく分析し、投資判断のポイントを解説します。ハイリスク・ハイリターンなNVDLへの投資を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
NVDLの魅力：5つのキーワード🔑
NVIDIA株価の2倍レバレッジ
ハイリスク・ハイリターン
配当金は期待できない
短期トレード向け
ボラティリティが高い
NVDLとは？
銘柄の基本情報概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| 銘柄コード | NVDL |
| 経費率 | 1.15% |
| 設定日 | 2022年12月13日 |
| 運用会社 | GraniteShares |
GraniteSharesが運用する、NVIDIA Corporation(NVDA)の株価の日次パフォーマンスの2倍を目指すレバレッジ型ETFです。ハイリスク・ハイリターンな商品であり、短期トレードを目的とした投資家に向いています。
NVDLのベンチマークはNVIDIA Corporation(NVDA)の株価の2倍です。NVIDIAは、グラフィックス処理ユニット（GPU）やシステムオンチップ（SoC）の設計・製造で世界をリードする企業であり、ゲーム、データセンター、自動車など、さまざまな分野でその技術が活用されています。
銘柄の特徴
- NVIDIA株価の2倍の値動きを目指すレバレッジ型ETF:
→NVIDIAの株価が上昇すれば2倍の利益が得られますが、下落した場合も2倍の損失を被ります。 - 高いボラティリティ:
→レバレッジ型ETFであるため、通常のETFよりも価格変動が激しく、リスクが高いです。 - 短期トレード向け:
→長期保有には向いておらず、短期的な値動きを狙ったトレードに適しています。 - 配当金は期待できない:
→レバレッジ型ETFは一般的に安定した配当は期待できません。 - 経費率1.15%:
→他のETFと比較して経費率はやや高めです。
過去2年の株価推移チャートと分析
NVDLの株価は、2023年には下落傾向にありましたが、2024年に入ると急激に上昇しています。これは、NVIDIAの株価がAI需要の高まりなどを背景に大きく上昇したことが要因と考えられます。レバレッジ型ETFであるため、ボラティリティが非常に高く、リスクも高いことに注意が必要です。
S&P500過去１年分チャートとの比較と分析
NVDLは、過去1年間でS&P500を大きくアウトパフォームしています。NVDLのリターンは337.01%であるのに対し、S&P500のリターンは27.57%です。 これは、NVDLがNVIDIA株価の2倍の動きを目指すレバレッジ型ETFであるため、NVIDIAの株価上昇の恩恵を大きく受けていることが要因と考えられます。しかし、ボラティリティが高く、リスクも高いことに注意が必要です。
NVDLの配当金の分析
過去の配当金と増配率、その分析
NVDLは、レバレッジ型ETFであるため、配当金の安定性を重視したETFではありません。
そのため、配当金収入を目的とした投資には適していません。
将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | 予想YOC(%) |
|---|---|
| 2024 | 2.50 |
| 2025 | 3.29 |
| 2026 | 4.32 |
| 2027 | 5.69 |
| 2028 | 7.48 |
| 2029 | 9.83 |
| 2030 | 12.93 |
| 2031 | 17.00 |
| 2032 | 22.35 |
| 2033 | 29.40 |
| 2034 | 38.65 |
NVDLはキャピタルゲインを重視したレバレッジ型ETFのため、YOC（Yield on Cost）の計算は難しいです。
仮に現在の株価上昇率・利回りが継続した場合、100万円を投資すると、初年度は2.5万円、10年後には38.65万円と、大きなリターンを得られる可能性がありまが、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
NVDL・NVDU・NVDA・SOXL・TQQQ 銘柄比較：どれを選ぶ？
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 配当利回り | 経費率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | 343.00% | 2.5% | 1.15% | NVIDIA株価の2倍の値動きを目指すレバレッジ型ETF(運用会社:GraniteShares ) |
| Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | NVDU | 324.49% | 1.79% | 1.04% | NVIDIA株価の2倍の値動きを目指すレバレッジ型ETF(運用会社:Direxion) |
| NVIDIA Corporation | NVDA | 179.76% | 0.03% | - | グラフィックス処理装置(GPU)で世界最大手の半導体メーカー |
| Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | SOXL | 88.84% | 1.49% | 0.76% | NYSE Semiconductor指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型ETF |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 73.08% | 1.60% | 0.88% | NASDAQ100指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型ETF |
SOXLは半導体セクター全体を対象としているため、NVDL、NVDUと比較してパフォーマンスは穏やかですが、それでも約90%の上昇となっており、市場平均を大きくアウトパフォームしています。TQQQはNASDAQ100指数への連動を目指しており、約73%の上昇と、こちらも堅調なパフォーマンスを示しています。
レバレッジ型ETFであるNVDL、NVDU、SOXL、TQQQは、ハイリスク・ハイリターンであることを理解しておく必要があります。短期的な値動きが大きく、元本損失のリスクも高いため、投資経験やリスク許容度を考慮した上で投資判断を行うことが重要です。一方、NVDAは個別株として、長期的な成長ポテンシャルを秘めていますが、企業業績や競争環境の変化などのリスクも考慮する必要があります。
それぞれの銘柄は異なる特徴とリスク・リターン特性を持っています。ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、最適な銘柄を選択しましょう。
2年前に100万円投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.7 | 38.7 | 112.4 | 112.4 |
| 2024 | 1545.5 | 0 | 1584.2 | 2356.1 |
2年前にNVDLに100万円投資していた場合、2024年末には評価額が1545.5万円に達しています。これは、NVIDIAの株価上昇に伴い、NVDLの価格も大きく上昇したためです。しかし、2023年には大きな下落を経験していることからもわかるように、NVDLはボラティリティが高く、リスクも高い投資であることに注意が必要です。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 52週ボラティリティ | 667.79% | 過去52週間の株価の変動幅 | 非常に高いボラティリティ |
| シャープレシオ | 2.07 | リスク1単位あたりのリターン | 高いリスクに見合ったリターン |
| トータルリターン(1年) | 366.11% | 過去1年間の株価上昇率 + 分配金再投資によるリターン | 非常に高いリターン |
| 最大ドローダウン | -51.40% | 過去最高値から最大どれだけ下落したか | 大きな下落リスク |
NVDLは、高いリターンポテンシャルを秘めていますが、非常に高いボラティリティと大きな下落リスクも抱えています。投資する際は、これらのリスクを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。
投資戦略の提案
NVDLは、ハイリスク・ハイリターンな商品であり、短期トレードを目的とした投資家に向いています。
- 短期的な値動きを狙ったトレード: NVDLは、ボラティリティが高いため、短期的な値動きを狙ったトレードに適しています。
- 損切りラインの設定: リスク管理のため、損切りラインを明確に設定しておくことが重要です。
- 少額での投資: NVDLは、ハイリスクな商品であるため、少額での投資から始めることをおすすめします。
- NVIDIAの動向把握: NVDLは、NVIDIAの株価と連動しているため、NVIDIAの動向を常に把握しておく必要があります。
まとめと投資判断のポイント
NVDLは、NVIDIAの株価の2倍の動きを目指すレバレッジ型ETFです。高いリターンポテンシャルを秘めていますが、非常に高いボラティリティと大きな下落リスクも抱えています。短期トレードを目的とした投資家で、リスク許容度が高い方であれば、NVDLは魅力的な投資先となり得ます。しかし、投資する際は、リスクを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。
NVDLの投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
NVIDIA株価への連動性:
→NVDLはNVIDIA株価の2倍の値動きを目指すため、NVIDIAの成長性に大きく影響を受けます。AI市場の拡大が続く限り、NVDLは高いリターンポテンシャルを維持する可能性があります。
ハイリターンを狙える:
→レバレッジ効果により、NVIDIA株価の上昇局面では大きな利益を狙えます。短期的なトレードで大きなリターンを目指すアクティブな投資家に向いています。
ハイリスクである点:
→レバレッジ型ETFであるため、NVIDIA株価の下落時には損失も2倍に膨らみます。高いリスク許容度と適切なリスク管理が必須です。
短期トレード向け:
→レバレッジ効果による複利効果の減衰や経費率の高さを考慮すると、長期保有には不向きです。短期的な値動きを狙うトレード戦略が重要となります。
ボラティリティの高さ:
→NVDLは価格変動が非常に大きく、短期的に大きな損失を被る可能性があります。市場の動向を注視し、迅速な対応が必要です。
経費率:
→NVDLの経費率は1.15%と、一般的なETFと比較して高めです。長期投資の場合、経費率がリターンに与える影響を考慮する必要があります。
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