ねこみなさん、こんにちは！
今回は、世界中で愛される飲料ブランド、コカ・コーラ（KO）の株式について、徹底的に分析していきたいと思います。
過去のデータやシミュレーションを元に詳細に分析を行い、下記観点でまとめています。
・ETFの基本情報、特徴
・上位構成銘柄比率/セクター比率
・過去10年間の株価推移
・S&P500との比較
・配当金/増配率分析
・月10万円受取に必要な投資額
・過去に投資していた場合のYOCシミュレーション
・過去の成長率を元にした将来のYOC予想
・過去に投資していた場合の累積/年率(CAGR)トータルリターン
・10年前投資していた場合のシミュレーション(一括/積立)
・リスクファクター分析
「投資って難しそう…」と感じている方も、この記事を読めば、コカ・コーラ株の魅力とリスクがしっかり理解でき、自信を持って投資判断できるようになりますよ！
さあ、一緒にコカ・コーラの世界を探求し、あなたの資産形成に役立てていきましょう！
コカ・コーラ（KO）とは？
銘柄の基本情報概要
| 項目 | KO |
|---|---|
| 銘柄名 | コカ・コーラ(The Coca-Cola Company) |
| 銘柄コード | KO |
| 配当金利回り | 3.12% (2025年) |
| 配当金頻度 | 年4回 |
| 業界 | 飲料 - ノンアルコール |
| セクター | 生活必需品 |
| 創業年 | 1886年 |
| CEO | Mr. James Robert B. Quincey |
| 特徴 | 世界的な飲料ブランド |
コカ・コーラは、世界中で愛されている清涼飲料メーカーです。コカ・コーラ、ダイエットコーク、ファンタ、スプライトなど、誰もが一度は飲んだことのあるブランドを多数展開しています。飲料の濃縮液やシロップの製造・販売を主軸としつつ、果汁飲料やスポーツドリンクなど、幅広い製品を提供しています。1886年創業という長い歴史を持ち、世界中の小売店や卸売業者を通じて製品を販売している、まさにグローバル企業です。
過去10年の株価チャートと分析
コカ・コーラ（KO）の株価は、過去10年間で見ると、2022年頃までは比較的安定した上昇トレンドを描いていました。これは、同社の強固なブランド力と世界的な販売網によるものと考えられます。しかし、2023年以降は、株価の伸びがやや鈍化しています。
また、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大時には、一時的に株価が下落しましたが、その後は回復しています。全体としては、大きな下落が少なく、ディフェンシブな値動きが特徴と言えるでしょう。
S&P500過去１年分チャートとの比較と分析
コカ・コーラ（KO）の株価パフォーマンスをS&P500と比較すると、過去1年間では、S&P500が大きく上昇した局面でのパフォーマンスは低い傾向にあります。一方で、S&P500が下落した局面では、コカ・コーラ（KO）の値動きは比較的穏やかでした。
これは、コカ・コーラ（KO）が属する生活必需品セクターが、景気変動の影響を受けにくいディフェンシブな特性を持つためと考えられます。市場全体が不安定な状況下では、コカ・コーラ（KO）のようなディフェンシブ銘柄が相対的に優位となる可能性があります。
コカ・コーラ（KO）で配当金生活はできる？配当金の分析
コカ・コーラ（KO）の過去の配当金と増配率、その分析
コカ・コーラ（KO）は、長年にわたって連続増配を続けている、配当貴族銘柄としても知られています。過去のデータを見ると、配当金は着実に増加しており、増配率も概ね2%〜5%程度で推移しています。これは、同社の安定した収益基盤と株主還元への積極的な姿勢を示しています。
コカ・コーラ（KO）の配当金利回りの推移
コカ・コーラ（KO）の配当金利回りは、過去のデータを見ると、概ね3%前後で安定的に推移しています。これは、株価の変動が比較的穏やかであることと、継続的な増配によって、配当利回りが一定の水準に保たれているためと考えられます。市場平均と比較して、特別高い配当利回りではありませんが、安定した配当収入を期待する投資家にとっては魅力的な水準と言えるでしょう。
過去コカ・コーラ（KO）に投資していた場合のYOCシミュレーション
| 年 | YOC |
|---|---|
| 2015 | 4.52% |
| 2016 | 4.68% |
| 2017 | 4.23% |
| 2018 | 4.1% |
| 2019 | 3.5% |
| 2020 | 3.54% |
| 2021 | 3.28% |
| 2022 | 3.05% |
| 2023 | 3.29% |
| 2024 | 3.12% |
| 2025 | 3.04% |
YOC（Yield on Cost）とは、過去に購入した株の取得価格に対する、現在の年間配当金の割合を示す指標です。コカ・コーラ（KO）の場合、過去に投資していた場合のYOCは、概ね3%〜4%台で推移しています。
例えば、2015年にコカ・コーラ（KO）株を100万円分購入していた場合、2025年のYOCは4.52%となり、年間約4.5万円の配当金を受け取れる計算になります。過去投資をしていた場合、株価上昇の恩恵を受けて高いYOCとなっていたことがわかります。
コカ・コーラ（KO）の将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | YOC |
|---|---|
| 2025 | 3.12% |
| 2026 | 3.25% |
| 2027 | 3.39% |
| 2028 | 3.54% |
| 2029 | 3.69% |
| 2030 | 3.85% |
| 2031 | 4.01% |
| 2032 | 4.19% |
| 2033 | 4.37% |
| 2034 | 4.55% |
| 2035 | 4.75% |
過去の増配率が今後も継続すると仮定して、将来のYOCをシミュレーションしてみましょう。現在の株価でコカ・コーラ（KO）株を100万円分購入した場合、初年度の配当金は約31,200円（YOC 3.12%）となります。
そして、過去の平均的な増配率（約4%）が続くと仮定すると、10年後の2035年には、YOCは約4.75%に上昇し、年間配当金は約47,500円に増加する可能性があります。
しかし、これはあくまで過去の増配率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
コカ・コーラ（KO）で配当金生活をするには？コカ・コーラの配当金受取シミュレーション
配当金生活をするには？配当金による不労所得でFIREはできる？
毎月の配当受取目標と必要な投資額のシミュレーション ※日次更新
(毎月10万円配当を受け取るために必要な投資額)
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り | 月間配当目標 | 必要投資額 | 必要投資額 (課税考慮) |
必要株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | $72.32 (¥10,760) |
2.72% | ¥10,000 | ¥4,416,489 | ¥6,158,260 | 573株 |
| ¥30,000 | ¥13,249,466 | ¥18,474,780 | 1,717株 | |||
| ¥50,000 | ¥22,082,443 | ¥30,791,300 | 2,862株 | |||
| ¥100,000 | ¥44,164,885 | ¥61,582,600 | 5,724株 |
為替レート: 148.79円/ドル
コカ・コーラ（KO）の権利落ち日、配当情報
KOの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0.51 |
| 2024-11-29 | 2024-12-16 | 0.49 |
| 2024-09-13 | 2024-10-01 | 0.49 |
| 2024-06-14 | 2024-07-01 | 0.49 |
| 2024-03-14 | 2024-04-01 | 0.49 |
コカ・コーラ（KO）へ過去に投資していた場合の累積トータルリターン
| 銘柄 | 期間 | リターン |
|---|---|---|
| KO | 1年リターン | 10.6% |
| KO | 3年リターン | 13.9% |
| KO | 5年リターン | 24.8% |
| KO | 7年リターン | 84.6% |
| KO | 10年リターン | 109.1% |
コカ・コーラ（KO）に過去に投資していた場合の累積トータルリターンは、期間によって大きく異なります。10年という長期で見ると109.1%と、2倍以上のリターンを上げています。
コカ・コーラ（KO）へ過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン
| 銘柄 | 期間 | リターン |
|---|---|---|
| KO | 1年リターン | 10.6% |
| KO | 3年リターン | 4.4% |
| KO | 5年リターン | 4.5% |
| KO | 7年リターン | 9.2% |
| KO | 10年リターン | 7.7% |
コカ・コーラ（KO）へ過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターンを見ると、7年および10年リターンはそれぞれ9.2%、7.7%と高いパフォーマンスを示しています。しかし、3年、5年という期間では、年率リターンは他の期間を下回っています。これは、近年の株価の伸び悩みが影響していると考えられます。
コカ・コーラ（KO）へ10年前に100万円一括投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 96.5 | 3.3 | 99.8 | 99.8 |
| 2017 | 106.8 | 3.4 | 113.5 | 114.0 |
| 2018 | 110.2 | 3.6 | 120.6 | 121.5 |
| 2019 | 128.8 | 3.7 | 142.9 | 146.1 |
| 2020 | 127.7 | 3.8 | 145.5 | 149.1 |
| 2021 | 137.8 | 3.9 | 159.6 | 165.6 |
| 2022 | 148.1 | 4.1 | 174.0 | 182.8 |
| 2023 | 137.2 | 4.3 | 167.3 | 174.6 |
| 2024 | 144.9 | 4.5 | 179.6 | 190.2 |
コカ・コーラ（KO）へ10年前に100万円投資した場合、2024年には評価額が約144.9万円、配当金の累計額は約34.7万円となり、合計で約179.6万円になっていました。さらに、配当金を再投資していた場合は、約190.2万円になっていました。これは、コカ・コーラ（KO）の安定した成長と配当金の効果を示しています。ただし、2023年には一時的に評価額が減少しており、常に右肩上がりとは限らない点に注意が必要です。
コカ・コーラ（KO）へ10年前から100万円分を毎月積立投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9174 | 0 | 9174 | 9174 |
| 2016 | 11.4 | 2176 | 11.6 | 11.6 |
| 2017 | 24.0 | 6204 | 24.9 | 24.9 |
| 2018 | 36.2 | 1.0 | 38.1 | 38.2 |
| 2019 | 54.3 | 1.5 | 57.7 | 58.2 |
| 2020 | 66.1 | 2.0 | 71.5 | 72.3 |
| 2021 | 83.5 | 2.5 | 91.3 | 93.0 |
| 2022 | 101.0 | 3.0 | 111.8 | 114.3 |
| 2023 | 104.4 | 3.5 | 118.8 | 120.2 |
| 2024 | 121.0 | 4.2 | 139.5 | 141.7 |
コカ・コーラ（KO）へ10年前から合計100万円分を毎月積立投資していた場合、2024年には評価額が約121万円、配当再投資額は約141.7万円になっていました。
これは、積立投資によるリスク分散効果と、配当再投資による複利効果が働いた結果と言えます。一括投資に比べて爆発的なリターンは期待しにくいものの、着実に資産を増やしたい投資家にとっては有効な戦略です。
コカ・コーラ（KO）の将来の株価成長シミュレーション
| 年度 | 株価(%) |
|---|---|
| 2025 | 100.0 |
| 2026 | 104.3 |
| 2027 | 108.8 |
| 2028 | 113.4 |
| 2029 | 118.3 |
| 2030 | 123.4 |
| 2031 | 128.7 |
| 2032 | 134.2 |
| 2033 | 140.0 |
| 2034 | 146.0 |
| 2035 | 152.2 |
過去10年の株価成長率をもとに将来の株価シミュレーションを行ってみると、現在の株価成長率が維持された場合、100万円投資すると10年後(2035年)には評価額が約152.2万円となる事が予想できます。これは、年平均成長率(CAGR)約4.3%で計算された結果です。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、期待のしすぎは禁物です。過去の成長傾向として参考にしておきましょう。
コカ・コーラ（KO）のリスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.62 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均より変動が小さい |
| 52週ボラティリティ | 13.48% | 過去1年間の価格変動の大きさ | 比較的安定している |
| シャープレシオ | 0.64 | リスクあたりのリターン | リスクに対して、それほど高いリターンを得られていない |
| トータルリターン(1年) | 10.57% | 過去1年間のトータルリターン | 市場平均と比較して、やや低い |
| 最大ドローダウン | -37.54% | 過去最大の値下がり幅 | 金融危機時など、大きな下落局面では注意が必要 |
コカ・コーラ（KO）のリスクファクターを見ると、ベータ値が0.62と低く、市場全体の動きに比べて株価の変動が小さいことがわかります。また、52週ボラティリティも13.48%と低く、比較的安定した値動きを示しています。
しかし、シャープレシオは0.64と、リスクに対して十分に高いリターンを得られていない可能性があります。また、最大ドローダウンは-37.54%と、過去には大きな下落を経験していることにも注意が必要です。
コカ・コーラ（KO）への投資戦略の提案
コカ・コーラ（KO）は、世界的に有名な飲料ブランドであり、安定した収益と配当が魅力のディフェンシブ銘柄です。以下のような投資戦略が考えられます。
- 長期保有: 安定した配当と緩やかな株価上昇を期待し、長期的に保有する。
- ポートフォリオの一部に組み込む: 景気後退局面でも比較的安定しているため、リスク分散を目的としてポートフォリオの一部に組み込む。
- 配当再投資: 受け取った配当金を再投資することで、複利効果を狙う。
- 株価下落時に買い増し: 比較的安定した値動きをするため、株価が大きく下落したタイミングで買い増しを検討する。
ただし、健康志向の高まりや砂糖税などの規制強化は、コカ・コーラ（KO）にとって潜在的なリスク要因となります。投資判断は、これらの要素も考慮して慎重に行う必要があります。
まとめ：コカ・コーラ（KO）への投資判断のポイント
コカ・コーラ（KO）は、世界的なブランド力と安定した収益基盤を持つ、ディフェンシブ銘柄の代表格です。長期的な視点で見れば、安定した配当と緩やかな株価上昇が期待できます。
しかし、近年の株価パフォーマンスは市場平均を下回っており、健康志向の高まりや規制強化といったリスク要因も存在します。
投資判断にあたっては、これらのメリットとデメリットを総合的に考慮し、自身の投資目標やリスク許容度に照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
KOの投資判断で重要なポイント
総合評価:
ブランド力と世界的な販売網
→コカ・コーラは、世界中で認知されている強力なブランド力と、広範な販売ネットワークを持っています。これにより、安定した収益基盤を築いています。
連続増配の実績
→長年にわたり連続増配を続けている配当貴族銘柄であり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。安定した配当収入を期待できます。
ディフェンシブな特性
→生活必需品セクターに属しており、景気変動の影響を受けにくいディフェンシブな特性を持っています。市場が不安定な状況下でも、比較的安定した値動きが期待できます。
配当利回り
→3%前後の配当利回りは、市場平均と比較して特別高いわけではありませんが、安定した配当収入を期待する投資家にとっては魅力的な水準です。
株価の成長性
→過去10年間の株価は安定的に推移してきましたが、近年は成長が鈍化傾向にあります。今後の成長戦略に注目する必要があります。
健康志向の高まり
→世界的な健康志向の高まりや、砂糖入り飲料に対する規制強化は、コカ・コーラの事業に影響を与える可能性があります。
競争環境
→飲料業界は競争が激しく、常に新商品やマーケティング戦略が求められます。競合他社の動向にも注意が必要です。
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