ねこ金投資に興味はあるけど、現物の保管や管理が面倒…そんな悩みを抱えていませんか？
この記事では、そんな方におすすめの金ETF「GLD」について徹底解説します！
金市場の動向、GLDのメリット・デメリット、そして将来性まで、分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
金投資を検討中の方は必見です！
GLDの魅力：5つのキーワード🔑
金への投資を簡単に！
金価格と連動した値動き
世界最大の金ETF
インフレヘッジとして有効
ポートフォリオの安定化に貢献
GLDとは？
GLDの基本情報概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | SPDRゴールド・シェア |
| 銘柄コード | GLD |
| 経費率 | 0.40% |
| 設定日 | 2004年11月18日 |
| 運用会社 | State Street Global Advisors |
| ベンチマーク | LBMA Gold Price |
SPDRゴールド・シェア（GLD）は、世界最大級の金ETFであり、State Street Global Advisorsによって運用されています。金地金価格に連動することを目指しており、金投資への手軽なアクセスを提供しています。
ベンチマークの説明
GLDのベンチマークは金地金価格です。つまり、GLDの価格は金そのものの価格と連動するように設計されています。金地金価格が上昇すればGLDの価格も上昇し、金地金価格が下落すればGLDの価格も下落する傾向にあります。
銘柄の特徴
金投資への容易なアクセス:
GLDは、金現物を保有することなく、株式市場を通じて金に投資できる手軽な方法を提供しています。
高い流動性:
世界最大の金ETFとして、GLDは非常に高い流動性を誇り、売買が容易です。
金価格との連動性:
GLDの価格は金地金価格と高い相関性を持っており、金価格の変動を捉えることができます。
インフレヘッジ:
金は伝統的にインフレヘッジとして機能してきたため、GLDもインフレ対策として有効と考えられています。
ポートフォリオの分散効果:
株式や債券とは異なる資産クラスである金に投資することで、ポートフォリオの分散効果を高めることができます。
セクター比率
| セクター名 | 比率 |
|---|---|
| 貴金属 | 100% |
GLDは金ETFであるため、セクター比率は貴金属が100%となっています。金価格の上昇局面では大きなリターンが期待できますが、金価格の下落局面では損失が発生する可能性があります。 金は一般的に株式市場と逆相関の関係にあるため、株式市場が低迷する局面では、GLDがポートフォリオのリスクヘッジとして機能する可能性があります。
過去10年の株価推移チャートと分析
GLDの株価は、過去10年間で大きく変動しています。2016年と2020年にはそれぞれ約10%、20%の上昇を見せており、特に2020年のコロナ禍では安全資産としての需要が高まりました。 一方で、2013年、2015年、2022年にはそれぞれ約10%、10%、8%の下落が発生しており、金価格の下落局面では大きな損失が発生するリスクがあります。 長期的に見ると緩やかな上昇トレンドを描いていますが、金価格の変動に大きく影響を受けるため、投資判断には注意が必要です。
S&P500過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間のパフォーマンスを見ると、GLDはS&P500を上回るリターンを達成しています。 GLDのリターンは32%、S&P500のリターンは27.57%となっており、金が安全資産として注目されたことが要因と考えられます。しかし、GLDはS&P500と比較してボラティリティが高いため、リスク許容度の低い投資家には注意が必要です。
GLDの配当金の分析
配当金利回りの推移
GLDは金ETFであるため、配当金はありません。 投資収益は金価格の上昇によるキャピタルゲインのみとなります。そのため、配当収入を期待する投資家には適していません。
金投資の定番！GLD、IAU、SGOL徹底比較
金投資に興味があるけど、どの銘柄を選べばいいかわからない…そんな悩みをお持ちではありませんか？
今回は、金投資の代表的なETFである GLD、IAU、SGOL について詳しく比較し、それぞれの魅力を分かりやすく解説します！
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 経費率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| SPDRゴールド・シェア | GLD | 32.00% | 0.40% | 世界最大の金ETF。流動性が高く、取引が活発に行われています。 |
| iシェアーズ・ゴールド・トラスト | IAU | 32.19% | 0.25% | GLDよりも経費率が低く、長期投資に向いています。 |
| アバディーン・フィジカル・ゴールド・シェアーズETF | SGOL | 32.34% | 0.17% | 3銘柄の中で最も経費率が低く、コストを抑えたい投資家に魅力的です。 |
10年前に100万円投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 92.9 | 0 | 92.9 | 92.9 |
| 2016 | 83.8 | 0 | 83.8 | 83.8 |
| 2017 | 90.0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 2018 | 102.0 | 0 | 102.0 | 102.0 |
| 2019 | 98.9 | 0 | 98.9 | 98.9 |
| 2020 | 117.3 | 0 | 117.3 | 117.3 |
| 2021 | 148.5 | 0 | 148.5 | 148.5 |
| 2022 | 137.1 | 0 | 137.1 | 137.1 |
| 2023 | 139.4 | 0 | 139.4 | 139.4 |
| 2024 | 189.4 | 0 | 189.4 | 189.4 |
10年前にGLDに100万円投資していた場合、2024年には約189.4万円まで増加しています。これは約90%の増加となり、長期的な投資で大きな利益を得られた可能性を示しています。 特に、2020年のコロナ禍では、安全資産としての需要が高まり、大きな上昇を見せています。しかし、金価格の変動リスクがあるため、投資期間によっては損失が発生する可能性も考慮する必要があります。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.11 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均と比べて低い |
| 52週ボラティリティ | 39.04% | 価格変動の大きさ | 比較的高い |
| シャープレシオ | 1.90 | リスクあたりのリターン | 高い |
| トータルリターン(1年) | 32.22% | 1年間のトータルリターン | 高い |
| 最大ドローダウン | -6.37% | 最大の下落幅 | 比較的低い |
GLDは、ベータが低く、市場全体の変動に左右されにくいという特徴があります。 また、シャープレシオが高く、リスクあたりのリターンも高い 投資対象と言えます。しかし、ボラティリティが高いため、短期的な価格変動が大きく、リスク許容度の低い投資家には注意が必要です。
投資戦略の提案
- 長期投資としての保有: GLDは金価格に連動するため、長期的なインフレヘッジとして有効と考えられます。
- ポートフォリオの分散効果: 株式や債券とは異なる資産クラスである金に投資することで、ポートフォリオの分散効果を高めることができます。
- ドル安ヘッジ: ドル安が進む局面では、金価格が上昇する傾向があるため、ドル安ヘッジとしても有効と考えられます。
- 短期的な値動きに注意: GLDはボラティリティが高いため、短期的な値動きが大きく、損失が発生する可能性があります。
まとめと投資判断のポイント
GLDは、金投資への手軽なアクセスを提供する世界最大の金ETFです。金価格と連動した値動きをするため、インフレヘッジやポートフォリオの分散効果が期待できます。しかし、金価格の変動リスクやボラティリティの高さを考慮する必要があります。長期的な投資を検討している方や、ポートフォリオに金を加えたいと考えている方は、GLDを検討してみる価値があるでしょう。投資判断をする際は、自身の投資目標やリスク許容度を考慮し、慎重に判断することが重要です。
GLDの投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
インフレヘッジとしての有効性: 金は歴史的にインフレに対する有効なヘッジ手段として機能してきました。GLDを通じて金に投資することで、インフレリスクから資産を守ることができます。
高い流動性と取引の容易さ: 世界最大の金ETFであるGLDは、市場での取引量が多く、売買が容易です。必要な時にすぐに換金できる流動性の高さは大きなメリットです。
ポートフォリオの分散効果: 金は株式や債券とは異なる値動きをする傾向があるため、ポートフォリオにGLDを加えることで、リスク分散効果を高めることができます。
金価格変動リスク: GLDの価格は金価格に連動するため、金価格が下落した場合には損失が発生する可能性があります。金市場の動向を注視する必要があります。
経費率: GLDには経費率が発生します。長期投資の場合、経費率は運用成績に影響を与える可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
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