ねこ日本を代表するアパレルメーカー、ファーストリテイリング（9983）。
世界的なブランド「ユニクロ」を展開し、グローバルな成長を続ける同社は、多くの投資家から注目を集めています。
今回は、ファーストリテイリングの株価と配当利回りの推移、今後の見通しについて詳しく解説していきます。
長期的な投資先として検討している方、配当収入に関心のある方、必見の内容です！
9983(ファーストリテイリング)の魅力：5つのキーワード🔑
世界的なアパレルブランド「ユニクロ」を展開
グローバルな事業展開
安定した成長性
高配当
日本を代表する企業
ファーストリテイリングとは？
ファーストリテイリングの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファーストリテイリング |
| 銘柄コード | 9983 |
| 配当利回り | 1.12% |
| 配当頻度 | 年2回(2月、8月) |
| 業種 | アパレル小売業 |
| セクター | 消費 discretionary |
| 創業年 | 1949年 |
| CEO | 柳井 正 |
ファーストリテイリングは、日本を代表するアパレルメーカーであり、世界的なブランド「ユニクロ」を展開しています。
ユニクロは、高品質で低価格なカジュアルウェアを提供することで、世界中で人気を博しています。同社は、グローバルな事業展開を積極的に行っており、アジア、ヨーロッパ、北米など、世界各地に店舗を展開しています。
銘柄の特徴
世界的なアパレルブランド「ユニクロ」の運営:
ファーストリテイリングは、世界中で人気のアパレルブランド「ユニクロ」を運営しています。ユニクロは、高品質で低価格なカジュアルウェアを提供することで、幅広い層から支持されています。
グローバルな事業展開:
ファーストリテイリングは、アジア、ヨーロッパ、北米など、世界各地に店舗を展開しています。グローバルな事業展開により、収益の多角化を図り、安定した成長を実現しています。
安定した成長性:
ファーストリテイリングは、長年にわたり安定した成長を続けています。ユニクロのブランド力とグローバルな事業展開により、今後も安定した成長が期待されます。
高配当:
ファーストリテイリングは、株主還元を重視しており、高配当を維持しています。配当利回りは、市場平均を上回っており、配当収入を求める投資家にとって魅力的な銘柄です。
堅実な経営:
ファーストリテイリングは、堅実な経営で知られています。効率的な経営体制と強力なブランド力により、長期的な成長が期待されます。
過去10年の株価推移チャートと分析
ファーストリテイリングの株価は、過去10年間で全体的に上昇トレンドにあります。2015年から2021年にかけては、比較的安定した上昇を見せていましたが、2022年には大きく下落しました。これは、世界的な景気減速や中国でのロックダウンの影響によるものと考えられます。しかし、2023年以降は再び上昇トレンドに転じており、長期的な成長性は依然として高いと言えるでしょう。
- 2015年～2021年：安定した上昇トレンド
- 2022年：世界的な景気減速や中国でのロックダウンの影響で下落
- 2023年以降：再び上昇トレンド
N225過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間のパフォーマンスを比較すると、ファーストリテイリングはN225をアウトパフォームしています。ファーストリテイリングのリターンは20.46%であるのに対し、N225のリターンは11.33%です。これは、ファーストリテイリングの堅調な業績と成長性が高く評価されていることを示唆しています。しかし、ボラティリティも高く、N225よりも株価の変動が大きい点には注意が必要です。
ファーストリテイリングの配当金の分析
過去の配当金と増配率、その分析
ファーストリテイリングは、過去10年間で増配傾向にあります。2015年から2017年までは配当金が横ばいでしたが、2018年以降は増配を続けています。特に、2022年と2023年は大幅な増配となりました。
2024年も前年と比較すると増配傾向となっており、魅力的です。
配当利回りの推移
ファーストリテイリングの配当利回りは、市場平均を上回る水準で推移しています。しかし、近年は株価の上昇に伴い、利回りが低下傾向にあります。
将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | 予想YOC |
|---|---|
| 2024 | 0.84% |
| 2025 | 0.97% |
| 2026 | 1.11% |
| 2027 | 1.27% |
| 2028 | 1.45% |
| 2029 | 1.66% |
| 2030 | 1.90% |
| 2031 | 2.18% |
| 2032 | 2.49% |
| 2033 | 2.85% |
| 2034 | 3.27% |
現在の株価上昇率・利回りが継続した場合、10年後のYOCは3.27%になると予想されます。例えば、100万円を投資した場合、初年度の配当金は約8,400円となり、10年後には約32,700円になる可能性があります。
過去の株価推移からはYOCは年々上昇していくことが期待されます。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の分配金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
類似銘柄との比較
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング | 9983 | 20.46% | ユニクロを中心に、国内外でアパレルビジネスを展開。強力なブランド力が特徴。 |
| しまむら | 8227 | -0.13% | リーズナブルな価格で衣料品を提供。国内市場に特化したビジネスモデル。 |
| アダストリア | 2685 | 11.91% | 多様なブランドを持ち、若年層向けのファッションを展開。 |
優れている点
ファーストリテイリング
高いブランド力と海外市場への展開が功を奏しており、株価も好調です。
しまむら
低価格で安定した顧客層を持っており、外部環境に強い耐性があります。
アダストリア
トレンドに敏感な商品展開が若者に支持されており、成長が期待されます。
気になる点
ファーストリテイリング
海外市場のリスクや競争が激化しているため、注意が必要です。
しまむら
市場の変化に柔軟に対応できるかが課題となる可能性があります。
アダストリア
成長が期待される一方で、競合他社との競争が厳しい状況です。
株価パフォーマンスの解説
過去1年間の株価パフォーマンスを見てみると、ファーストリテイリングはなんと20.46%の上昇を記録しました。これは、彼らの強力なブランド力と国際的な展開が功を奏した結果です。
一方で、しまむらはわずかにマイナスの-0.13%となっており、競争の激しい市場において苦戦している印象があります。
また、アダストリアは11.91%の上昇を見せており、若者層に支持されるトレンドをうまく捉えています。
ファーストリテイリングは、しまむらやアダストリアと比較して、グローバル展開と高配当が特徴です。しまむらは低価格路線、アダストリアは多様なブランド展開が特徴です。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.68 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均より低い |
| 52週ボラティリティ | 54.27% | 株価の変動幅 | 高い |
| シャープレシオ | 0.71 | リスクに対するリターン | 比較的低い |
| トータルリターン(1年) | 17.88% | 1年間の投資収益率 | 高い |
| 最大ドローダウン | -16.77% | 最大の下落率 | 比較的低い |
| PER | 33.44 | 株価収益率 | 割高 |
| PBR | 5.79 | 株価純資産倍率 | 割高 |
ファーストリテイリングは、ベータが0.68と市場平均よりも低く、市場全体の影響を受けにくい銘柄と言えます。しかし、52週ボラティリティは54.27%と高く、株価の変動幅が大きい点には注意が必要です。また、PERやPBRも高めで、割高感があると言えるでしょう。
投資戦略の提案
- 長期投資: ファーストリテイリングは、長期的な成長が期待できる銘柄です。長期投資することで、株価の上昇や配当による収益増加が見込めます。
- 積立投資: 毎月一定額を積み立てることで、リスクを抑えながら投資することができます。
- 分散投資: 他の銘柄と組み合わせて分散投資することで、リスクを軽減することができます。
- ファンダメンタルズ分析: 業績や財務状況などを分析し、投資判断を行うことが重要です。
- ニュースや情報収集: 企業の動向や業界のトレンドを把握することで、より的確な投資判断を行うことができます。
まとめと投資判断のポイント
ファーストリテイリングは、世界的なアパレルブランド「ユニクロ」を展開する、日本を代表する企業です。
グローバルな事業展開と安定した成長性、高配当が魅力です。しかし、株価のボラティリティが高く、PERやPBRも高めである点には注意が必要です。
9983の投資判断で重要なポイント
世界的なアパレルブランド「ユニクロ」の成長性
→ファーストリテイリングの収益の大部分を占めるユニクロは、世界中で高い人気を誇っています。今後の海外展開や新商品の投入による成長が期待されます。
グローバルな事業展開による収益の多角化
→アジア、ヨーロッパ、北米など、世界各地に店舗を展開することで、特定の地域のリスクに左右されにくい安定した収益基盤を築いています。
高配当と株主還元
→ファーストリテイリングは、安定した配当実績と株主還元策を重視しています。配当利回りは市場平均を上回っており、長期投資家にとって魅力的です。
株価のボラティリティ
→ファーストリテイリングの株価は、外部環境や業績によって大きく変動する可能性があります。投資判断には、短期的な変動リスクを考慮する必要があります。
競争の激化
→アパレル業界は競争が激化しており、競合他社の動向や消費者の嗜好の変化に対応していく必要があります。
為替リスク
→海外売上比率が高いことから、為替変動の影響を受けやすい点に注意が必要です。
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