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製薬業界の大企業、アステラス製薬（4503.T）は、驚異の4.56%という配当利回りを誇り、10年連続増配を達成しています。
しかし、本当に投資する価値があるのでしょうか？株価の変動が大きいという話も耳にしますが、実際のところはどうなのでしょうか？この記事では、アステラス製薬の株価動向、配当実績、リスク分析を徹底的に解説し、あなたの投資判断をサポートします。
この記事を読むことで、あなたはアステラス製薬の真の価値を理解し、長期投資の可能性を見極めることができます。さらに、過去の投資シミュレーションや将来のYOC予想を通じて、具体的なリターンイメージを掴むことができるでしょう。
さあ、アステラス製薬の魅力とリスクを徹底的に解剖し、あなたの資産形成に役立てましょう！
アステラス製薬とは？
銘柄の基本情報概要
| 項目 | アステラス製薬 |
|---|---|
| 銘柄名 | アステラス製薬 |
| 銘柄コード | 4503 |
| 配当金利回り | 4.56% |
| 配当金頻度 | 年2回 |
| 業界 | 医薬品 |
| セクター | ヘルスケア |
| 創業年 | 1923年(2005年に山之内製薬および藤沢薬品工業が合併) |
| CEO | 岡村直樹氏 |
| 特徴 | 高配当 |
アステラス製薬は、泌尿器疾患、がん、免疫科学、腎疾患、精神・神経疾患などの領域で医薬品を開発・販売している日本の製薬会社です。
特に、前立腺がん治療薬「イクスタンジ」や急性骨髄性白血病治療薬「ゾスパタ」などが主力製品となっています。
また、海外売上高比率が高いことも特徴で、グローバルに事業を展開しています。
過去10年の株価チャートと分析
アステラス製薬の株価は、過去10年間で大きな変動を見せています。
2015年から2020年頃までは1,400円から1,900円のレンジで推移していました。
その後、2021年には一時1,500円程まで下落しましたが、2022年には2,000円台まで回復しています。
しかし、2023年以降は下落傾向にあります。
N225過去１年分チャートとの比較と分析
アステラス製薬の株価は、過去1年間でN225を大きく下回るパフォーマンスとなっています。
特に、2024年1月から4月にかけてはN225が20.89%上昇したのに対し、アステラス製薬は3.61%から-2.78%と低迷しました。
2024年5月には、N225が16.24%上昇した一方で、アステラス製薬は-9.66%と大きく下落しました。
アステラス製薬で配当金生活はできる？配当金の分析
アステラス製薬の過去の配当金と増配率、その分析
アステラス製薬は、過去10年間連続して増配を続けています。
2015年の配当金は32円でしたが、2024年には72円まで増加しています。
特に、2021年以降は増配率が10%を超えており、2022年には19.6%、2023年には18.2%と高い増配率を記録しています。
アステラス製薬の配当金利回りの推移
アステラス製薬の配当利回りは、過去10年間で安定して3%以上を維持しています。
2024年の配当利回りは4.56%と、非常に高いです。 これは、同社が株主還元に積極的であることを示しています。
過去アステラス製薬に投資していた場合のYOCシミュレーション
| 年 | YOC |
|---|---|
| 2014 | 4.27% |
| 2015 | 4.16% |
| 2016 | 4.43% |
| 2017 | 5.01% |
| 2018 | 5.14% |
| 2019 | 3.85% |
| 2020 | 4.52% |
| 2021 | 3.85% |
| 2022 | 3.59% |
| 2023 | 4.27% |
| 2024 | 4.56% |
YOC（Yield on Cost）とは、投資元本に対する配当利回りのことです。
過去にアステラス製薬に投資していた場合、いつ購入していた場合もYOCは概ね4%前後で推移しています。
例えば、2014年にアステラス製薬に100万円投資していた場合、2024年のYOCは4.27%となり、年間約4.27万円の配当金を受け取ることができます。
特に、2017年や2018年に投資していた場合、YOCは5%を超えており、高い配当収入を得られています。
アステラス製薬の将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | YOC |
|---|---|
| 2024 | 4.56% |
| 2025 | 4.53% |
| 2026 | 4.50% |
| 2027 | 4.47% |
| 2028 | 4.43% |
| 2029 | 4.40% |
| 2030 | 4.37% |
| 2031 | 4.34% |
| 2032 | 4.31% |
| 2033 | 4.28% |
| 2034 | 4.25% |
過去10年間の株価成長率をもとに将来のYOC予想シミュレーションを行ってみると、現在の株価と配当利回りが維持された場合、100万円投資すると初年度の配当金は約4.56万円となり、10年後にはYOCは約4.25%まで低下すると予想されます。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
アステラス製薬で配当金生活をするには？アステラス製薬の配当金受取シミュレーション
配当金生活をするには？配当金による不労所得でFIREはできる？
毎月の配当受取目標と必要な投資額のシミュレーション ※日次更新
(毎月10万円配当を受け取るために必要な投資額)
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り | 月間配当目標 | 必要投資額 | 必要投資額 (課税考慮) |
必要株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503.T | ¥1,541 | 4.67% | ¥10,000 | ¥2,567,500 | ¥3,222,062 | 2,092株 |
| ¥30,000 | ¥7,702,500 | ¥9,666,186 | 6,275株 | |||
| ¥50,000 | ¥12,837,500 | ¥16,110,309 | 10,458株 | |||
| ¥100,000 | ¥25,675,000 | ¥32,220,619 | 20,916株 |
アステラス製薬へ過去に投資していた場合の累積トータルリターン
| 銘柄 | 期間 | リターン |
|---|---|---|
| 4503 | 1年リターン | -3.2% |
| 4503 | 3年リターン | -1.4% |
| 4503 | 5年リターン | -0.8% |
| 4503 | 7年リターン | 33.2% |
| 4503 | 10年リターン | 20.6% |
アステラス製薬に過去に投資していた場合の累積トータルリターンを見ると、1年、3年、5年ではマイナスとなっていますが、7年では33.2%、10年では20.6%とプラスのリターンを達成しています。
アステラス製薬へ過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン
| 銘柄 | 期間 | リターン |
|---|---|---|
| 4503 | 1年リターン | -3.2% |
| 4503 | 3年リターン | -0.5% |
| 4503 | 5年リターン | -0.2% |
| 4503 | 7年リターン | 4.2% |
| 4503 | 10年リターン | 1.9% |
アステラス製薬へ過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターンを見ると、1年、3年、5年ではマイナスとなっていますが、7年では4.2%、10年では1.9%とプラスのリターンを達成しています。
アステラス製薬へ10年前に100万円投資していた場合のシミュレーション
| 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 102.7 | 1.9 | 104.6 | 104.5 |
| 2016 | 96.3 | 2.0 | 100.1 | 100.1 |
| 2017 | 85.2 | 2.1 | 91.1 | 91.1 |
| 2018 | 83.1 | 2.2 | 91.2 | 91.2 |
| 2019 | 110.9 | 2.3 | 121.3 | 123.6 |
| 2020 | 94.5 | 2.4 | 107.4 | 108.5 |
| 2021 | 110.9 | 2.7 | 126.5 | 130.0 |
| 2022 | 119.0 | 3.3 | 137.8 | 143.1 |
| 2023 | 100.0 | 3.9 | 122.7 | 125.7 |
| 2024 | 93.7 | 4.3 | 120.7 | 123.6 |
アステラス製薬へ10年前に100万円投資していた場合、2018年や2023年には評価額が投資元本を下回ることもありましたが、2024年には評価額は93.7万円、配当金累計額は27万円となっています。
また、配当金を再投資した場合、評価額は123.6万円まで増加しています。
アステラス製薬のリスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.22 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均より変動が小さい |
| 52週ボラティリティ | 24.41% | 過去1年間の価格変動の大きさ | やや高い |
| シャープレシオ | -0.34 | リスクあたりのリターン | 低い |
| トータルリターン(1年) | -3.00% | 過去1年間のトータルリターン | マイナス |
| 最大ドローダウン | -38.23% | 過去最大の値下がり幅 | 大きい |
アステラス製薬のベータ値は0.22と低く、市場全体の動きに対する感応度が小さいことを示しています。
一方、52週ボラティリティは24.41%とやや高く、シャープレシオは-0.34と低い水準です。
また、過去1年間のトータルリターンは-3.00%とマイナスで、最大ドローダウンは-38.23%と大きな下落リスクがあります。
アステラス製薬への投資戦略の提案
アステラス製薬は、高い配当利回りと安定した配当成長が魅力的な銘柄です。
長期的な視点での投資に適しており、配当収入を重視する投資家にとっては良い選択肢となるでしょう。
一方、過去1年間の株価パフォーマンスは低迷しており、大きな下落リスクもあるため、投資判断は慎重に行う必要があります。
- 長期的な視点での投資：アステラス製薬は、高い配当利回りと安定した配当成長が期待できるため、長期投資に適しています。
- 配当収入を重視する投資家：安定した配当収入が期待できるため、配当収入を重視する投資家にとって良い選択肢となります。
- リスク分散：ポートフォリオの一部としてアステラス製薬を保有することで、リスク分散効果を期待できます。
- 業績や株価動向の注視：投資する際には、アステラス製薬の業績や株価動向を注視することが重要です。
まとめ：アステラス製薬への投資判断のポイント
アステラス製薬は、高い配当利回りと安定した配当成長が魅力の銘柄です。
過去10年間で連続増配を続けており、2024年の配当利回りは4.56%と市場平均を大きく上回っています。
長期的な視点での投資に適しており、配当収入を重視する投資家にとっては良い選択肢となるでしょう。
一方、過去1年間の株価パフォーマンスは低迷しており、大きな下落リスクもあるため、投資判断は慎重に行う必要があります。
特に、最大ドローダウンが-38.23%と大きいことから、短期的な値上がり益を狙う投資には向いていないと考えられます。
投資する際には、同社の業績や株価動向を注視し、リスクとリターンのバランスを考慮した上で判断することが重要です。
アステラス製薬(4503)の投資判断で重要なポイントと評価
総合評価：
配当利回りの高さ
→2024年の配当利回りは4.56%と、東証プライム市場の平均を大きく上回っています。これは、同社が株主還元に積極的であることを示しています。
連続増配の実績
→過去10年間連続して増配を続けており、特に2021年以降は10%を超える高い増配率を記録しています。これは、同社の業績が好調に推移していることを示しています。
長期的なリターン
→過去の累積トータルリターンを見ると、7年で33.2%、10年で20.6%とプラスのリターンを達成しています。
株価の変動リスク
→過去1年間の株価パフォーマンスはN225を大きく下回り、特に2024年5月には大きな下落を記録しています。また、最大ドローダウンが-38.23%と大きく、大きな下落リスクがあります。
株価パフォーマンスの低迷
→過去1年間の株価パフォーマンスはN225を大きく下回り、特に2024年5月には大きな下落を記録しています。また、長期で見た場合にも、株価は上昇トレンドではありません。
リスク指標
→シャープレシオが-0.34と低く、リスクに対して十分なリターンを得られていない可能性があります。また、最大ドローダウンが-38.23%と大きく、大きな下落リスクがあります。
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