【LLY】イーライリリー：年平均成長率30%超！配当・リスク・リターン・投資シミュレーションで将来性を分析！

イーライリリー（LLY）とは？

基本情報概要

項目	LLY
銘柄名	イーライリリー・アンド・カンパニー（Eli Lilly and Company）
銘柄コード	LLY
配当金利回り	0.65%（2024年）
配当金頻度	年4回
業界	医薬品製造
セクター	ヘルスケア
創業年	1876年
CEO	デビッド・A・リックス
特徴	大手製薬会社

イーライリリーは、1876年に創業されたアメリカの老舗製薬会社です。糖尿病やがんなどの治療薬を中心に、世界中で医薬品の研究・開発・製造・販売を行っています。特に、糖尿病治療薬の分野では世界トップクラスのシェアを誇り、インスリン製剤の「ヒューマログ」やGLP-1受容体作動薬の「トルリシティ」などが主力製品です。また、近年ではアルツハイマー病治療薬の開発にも注力しており、今後の成長が期待されています。

過去10年の株価チャートと分析

イーライリリーの株価は、過去10年間で大きく上昇しています。特に、2020年以降の上昇は目覚ましく、2024年には過去最高値を更新しています。
この背景には、同社の主力製品である糖尿病治療薬の売上拡大や、アルツハイマー病治療薬などの新薬開発への期待感があると考えられます。
また、2022年以降の急激な株価上昇は、同社の成長戦略が市場から高く評価されていることを示しています。
ただし、医薬品業界は競争が激しく、新薬開発にはリスクも伴うため、今後の動向には注意が必要です。

S&P500過去１年分チャートとの比較と分析

イーライリリーの株価は、過去1年間でS&P500を大きくアウトパフォームしています。
特に、2024年に入ってからの上昇は顕著で、7月にはS&P500との差が57.42%にまで拡大しました。
これは、同社の業績が好調に推移していることや、新薬開発への期待感が高まっていることを反映していると考えられます。
ただし、2024年8月以降は上昇率がやや鈍化しており、今後の動向には注意が必要です。

イーライリリー（LLY）で配当金生活はできる？配当金の分析

イーライリリー（LLY）の過去の配当金と増配率、その分析

イーライリリーは、2016年以降、毎年連続して増配を行っており、株主還元に積極的な企業と言えます。
特に、2019年以降は14%以上の高い増配率を維持しており、近年の業績好調を反映していると考えられます。
ただし、2016年と2017年の増配率は2.0%と低い水準だったため、今後の増配率の推移には注意が必要です。

イーライリリー（LLY）の配当金利回りの推移

イーライリリーの配当金利回りは、近年、株価の上昇に伴って低下傾向にあります。
2024年の配当金利回りは0.65%と、市場平均を下回っています。
そのため、配当収入を目的とした投資には、あまり向いていないかもしれません。

過去イーライリリー（LLY）に投資していた場合のYOCシミュレーション

年度	LLY
2014	7.54%
2015	6.17%
2016	7.07%
2017	6.16%
2018	4.49%
2019	3.96%
2020	3.08%
2021	1.88%
2022	1.42%
2023	0.89%
2024	0.65%

YOC（Yield on Cost）とは、投資元本に対する配当利回りのことです。過去にイーライリリーに投資していた場合、投資時期が早いほど、YOCは高くなる傾向があります。
例えば、2014年にイーライリリーに投資していた場合、2024年のYOCは7.54%となっています。これは、長期投資していた場合に株価の上昇と増配の恩恵を大きく受けたことを意味します。
一方、近年投資した場合、YOCは低い水準で推移しています。

イーライリリー（LLY）の将来のYOC予想シミュレーション

年度	LLY
2024	0.65%
2025	0.84%
2026	1.07%
2027	1.36%
2028	1.74%
2029	2.21%
2030	2.82%
2031	3.60%
2032	4.60%
2033	5.87%
2034	7.48%

過去10年間の株価成長率をもとに将来のYOC予想シミュレーションを行ってみると、現在の株価と配当利回りが維持された場合、100万円投資すると初年度の配当金は約6,500円となり、10年後にはYOCは約7.48%まで上昇すると予想されます。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。

イーライリリー（LLY）で配当金生活をするには？LLYの配当金受取シミュレーション

配当金生活をするには？配当金による不労所得でFIREはできる？
毎月の配当受取目標と必要な投資額のシミュレーション ※日次更新
(毎月10万円配当を受け取るために必要な投資額)

銘柄	株価	配当利回り	月間配当目標	必要投資額	必要投資額 (課税考慮)	必要株数
LLY	$744.91 (¥117,627)	0.72%	¥10,000	¥16,553,556	¥23,081,934	197株
			¥30,000	¥49,660,667	¥69,245,803	589株
			¥50,000	¥82,767,778	¥115,409,672	982株
			¥100,000	¥165,535,556	¥230,819,345	1,963株

為替レート: 157.91円/ドル

LLYの権利落ち日、配当情報

LLYの配当情報

権利付最終日	権利落ち日	現地配当支払日	配当額
2025-02-13	2025-02-14	2025-03-10	1.50
2024-11-14	2024-11-15	2024-12-10	1.30
2024-08-14	2024-08-15	2024-09-10	1.30
2024-05-14	2024-05-15	2024-06-10	1.30
2024-02-13	2024-02-14	2024-03-08	1.30

LLYへ過去に投資していた場合の累積トータルリターン

銘柄	期間	リターン
LLY	1年リターン	37.4%
LLY	3年リターン	193.6%
LLY	5年リターン	543.4%
LLY	7年リターン	940.3%
LLY	10年リターン	1274.8%

LLYの過去の累積トータルリターンを見ると、長期投資において非常に高いリターンを上げていることがわかります。特に、10年累積リターンは1000%超えと、10年前に投資していた場合に資産が10倍以上になっていたことがわかります。
これは、同社の主力製品である糖尿病治療薬の売上拡大や、アルツハイマー病治療薬などの新薬開発への期待感によるものと考えられます。

LLYへ過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン

銘柄	期間	リターン
LLY	1年リターン	37.4%
LLY	3年リターン	43.2%
LLY	5年リターン	45.1%
LLY	7年リターン	39.7%
LLY	10年リターン	30.0%

LLYの過去の年率(CAGR)トータルリターンを見ると、全ての期間で30%を超える高いパフォーマンスを示しています。これは、同社の持続的な成長と、株価上昇が寄与していると考えられます。特に、5年リターンは45.1%と非常に高く、近年の業績好調を反映しています。

LLYへ10年前に100万円投資していた場合のシミュレーション

年	評価額(万円)	配当額(万円)	評価額+配当累計額(万円)	配当再投資評価額(万円)
2015	122.1	2.9	125.0	124.5
2016	106.6	3.0	112.5	112.1
2017	122.4	3.0	131.3	131.5
2018	167.7	3.3	179.9	182.8
2019	190.5	3.7	206.4	211.2
2020	244.7	4.3	264.9	275.0
2021	400.4	4.9	425.5	453.3
2022	530.3	5.7	561.1	605.2
2023	844.9	6.6	882.3	968.9
2024	1151.1	7.5	1196.0	1326.4

LLYへ10年前に100万円投資した場合、株価は過去10年間で劇的な成長を遂げています。
10年前にLLYに100万円投資していた場合、2024年には評価額が約1151.1万円、配当金の累計額は約44.9万円となり、合計で約1196.0万円になっていました。さらに、配当金を再投資していた場合は、約1326.4万円になっていました。これは、LLYの長期的な成長力を示しています。
ただし、2016年は株価が下落しており、配当利回りも年々低下傾向にある点には注意が必要です。

LLYのリスクファクター分析

項目	値	説明	評価
ベータ	0.43	市場全体の動きに対する感応度	市場平均より変動が小さい
52週ボラティリティ	30.25%	過去1年間の価格変動の大きさ	やや高い
シャープレシオ	1.14	リスクあたりのリターン	比較的良好
トータルリターン(1年)	37.42%	過去1年間のトータルリターン	高い
最大ドローダウン	-24.25%	過去最大の値下がり幅	やや大きい

LLYのリスクファクターを見ると、ベータ値が0.43と低く、市場平均と比較して株価の変動が小さいことがわかります。これは、LLYがディフェンシブな銘柄であることを示しています。一方、52週ボラティリティは30.25%とやや高く、株価の変動リスクがあります。また、最大ドローダウンは-24.25%とやや大きく、下落局面では注意が必要です。しかし、シャープレシオは1.14と高く、リスクに対して高いリターンを得ています。過去1年間のトータルリターンも37.42%と非常に高く、LLYへの投資はリスクを考慮しても魅力的であると言えます。

LLYへの投資戦略の提案

LLYへの投資は、高い成長性を期待できる一方、株価の変動リスクや新薬開発の不確実性などを考慮する必要があります。

• 長期的な視点での投資: LLYは、糖尿病治療薬やアルツハイマー病治療薬などの成長分野に強みを持つ企業です。これらの分野は今後も成長が見込まれるため、長期的な視点で投資することで、高いリターンを期待できます。
• ポートフォリオの一部としての保有: LLYは株価の変動が比較的大きいため、ポートフォリオの一部として保有することで、リスク分散効果を期待できます。
• 成長性を重視する投資家: LLYは、高い成長性を期待できる銘柄です。そのため、成長性を重視する投資家に適しています。
• リスク許容度の高い投資家: LLYは株価の変動が大きいため、リスク許容度の高い投資家に適しています。
• 業績や新薬開発の動向を注視: 投資する際には、LLYの業績や新薬開発の動向を注視することが重要です。

まとめ：LLYへの投資判断のポイント

LLYは、糖尿病治療薬やアルツハイマー病治療薬などの成長分野に強みを持つ、大手製薬会社です。過去10年間で株価は10倍以上に成長しており、今後も高い成長が期待されます。特に、近年は糖尿病治療薬「トルリシティ」や「マンジャロ」の売上が好調で、業績を牽引しています。また、アルツハイマー病治療薬「ドナネマブ」等も承認され、今後の大きな収益源となる可能性があります。一方、株価の変動が大きいことや、新薬開発にはリスクが伴うことには注意が必要です。LLYへの投資は、長期的な視点で、成長性を重視する投資家に適しています。投資判断の際には、業績や新薬開発の動向を注視し、リスク許容度に合わせて慎重に判断することが重要です。

LLYの投資判断で重要なポイントと評価
総合評価:

糖尿病治療薬市場でのシェア
　→ イーライリリーは糖尿病治療薬市場で世界トップクラスのシェアを誇ります。「トルリシティ」や「マンジャロ」などの主力製品は、今後も市場の成長に伴い、売上拡大が期待できます。
アルツハイマー病治療薬「ドナネマブ」への期待
　→ 開発中のアルツハイマー病治療薬「ドナネマブ」が、2024年に厚生労働省から製造販売が承認され、今後の大きな収益源となることが期待されます。
過去10年間で株価10倍以上の成長実績
　→ 過去10年間で株価は10倍以上に成長しており、特に2020年以降の成長は目覚ましいものがあります。これは、同社の成長戦略が市場から高く評価されていることを示しています。
高い増配率と株主還元への積極姿勢
　→ 2016年以降、毎年連続して増配を行っており、特に2019年以降は14%以上の高い増配率を維持しています。株主還元に積極的な企業と言えるでしょう。
株価の変動リスク
　→ 医薬品業界は競争が激しく、新薬開発にはリスクも伴います。また、株価の変動が比較的大きいため、リスク許容度に応じた投資判断が必要です。
配当利回りの低さ
　→ 近年の株価上昇に伴い、配当利回りは低下傾向にあります。2024年の配当利回りは0.65%と市場平均を下回っており、配当収入を目的とした投資には、あまり向いていないかもしれません。

この記事では、イーライリリー（LLY）の事業内容、株価動向、配当状況、リスクファクターなどを詳細に分析し、投資判断に役立つ情報をお伝えしました。
* イーライリリーは、糖尿病治療薬やアルツハイマー病治療薬などの成長分野に強みを持つ、大手製薬会社です。
* 過去10年間で株価は10倍以上に成長しており、今後も高い成長が期待されます。
* 一方、株価の変動が大きいことや、新薬開発にはリスクが伴うことには注意が必要です。

イーライリリーへの投資は、長期的な視点で、成長性を重視する投資家に適しています。しかし、投資判断の際には、業績や新薬開発の動向を注視し、ご自身のリスク許容度に合わせて慎重に判断することが重要です。
また、今後の医薬品業界の動向や、イーライリリーの新薬開発状況にも注目していきましょう。
この記事が、あなたの投資戦略の一助となれば幸いです。

LLYのyoutube解説動画